DoliSmart

DoliSmart permet d'accéder aux données de votre dolibarr depuis un smartphone (iOS ou Android). Les données présentés sur le Smartphone sont personnalisables : Sélection des widgets sur les écrans principaux, sélection des colonnes sur les listes de recherches selon la largeur de l'écran Sélection des champs sur les écrans de détail et personnalisation de ceux-ci (changement de libellé, surlignage, mise en gras) Les données sont accessibles non seulement en fonction des habilitations natives définies pour les utilisateurs mais aussi spécifiquement pour chaque champs et autres widgets L'interface est intuitive et permet de naviguer entre les éléments de Dolibarr (éléments liés clickable), d'accéder aux documents associé aux pièces en utilisant une ergonomie adapté à un smartphone. Il est enfin possible de saisir des notes associées à un éléments, de signer les interventions et les expéditions, d'envoyer un email depuis dolibarr (ou le smartphone)

Présentation

L'ensemble de cette solution se décompose en deux parties :

• un module à installer dans votre dolibarr (comme n'importe quel module) permettant de personnaliser les affichages de la seconde partie.
• une application pour smartphone (ios ou android) permettant d'accéder aux données de votre dolibarr selon les habilitations de l'utilisateur identifié sur l'application et le paramétrage défini dans le module.

Les communications entre les deux éléments se font via les api natives de Dolibarr mais aussi des api spécifiques présente dans le module.

L'application Smartphone récupère le thème natif de dolibarr ou celui que vous avez défini sur votre environnement.

Il est enfin possible d'accéder depuis la même interface à plusieurs Dolibarr (ou un meme dolibarr avec plusieurs profils utilisateur). Attention cette fonctionnalité est limité à 3 environnements/profil.

Paramétrage dans Dolibarr

Pour permettre à Dolibarr de communiquer avec l'applicaiton mobile, il est nécessaire d'activer le modules des api natives.

Le module DoliSmart apportant aussi un ensemble d'API nécessaire à l'application mobile il convient de l'activer aussi.

Paramétrage des utilisateurs

Pour permettre à un utilisateur d'accéder depuis l'application DoliSmart de son smartphone, il convient de réaliser un ensemble de actions sur le compte de ce dernier

Génération d'une clée API pour l'utilisateur

Une fois le module de gestion des api rest activer, il faut sélectionner l'utilisateur que l'on souhaite utiliser pour se connecter depuis l'application mobile et générer pour celui-ci un token d'identification.

Gestion des habilitations de l'utilisateur

L'accès aux habilitations de l'utilisateur s'effectue depuis l'onglet des permissions de sa fiche

il convient de vérifier plusieurs habilitations pour l'utilisation à savoir :

• l'accès à ses habilitations

• l'accès à la GED pour lui permettre à la fois d'accéder aux documents, mais aussi d'uploader des documents depuis le smartphone dans l'élément

Configuration du module Dolismart

Dans les paramétrages de Dolismart vous trouverez 4 onglet :

Configuration générale

Il s'agit d'un onglet dédiés à l'ensemble des éléments de l'application mobile, principalement le nombre d'enregistrement affiché ou une sélection par défaut

configuration des Pages d'accueil

A la manière des espaces dans dolibarr, l'application doliSmart à une page regroupant les informations propre à un unique élément (espace des tiers, des produits, des factures, ...) Cette page d'accueil contient une zone de recherche et un ensemble de widget que l'on peu décider d'afficher ou non. Cette sélection s'effectue depuis la configuration des pages d'accueil

Il est nécessaire de sélectionner dans un premier temps l'élément que l'on souhaite configurer, puis dans un second temps activer ou non les widgets Il est aussi possible de n'autoriser l'accès d'un widget à un ensemble de personne (sélection individuelle) ou à un groupe d'utilisateur défini dans dolibarr. Attention, la gestion des habilitations d'accès nécessite de sauvegarder la ligne avec l'icone de sauvegarde verte en bout de ligne.

Choix d'indexation pour la page d'acceuil	Options d'affichage

Configuration des Listes de Recherche

Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Ainsi que la largeur d'affichage sur l'application Dolismart (PETIT : taille portable standar | MOYEN : taille portable max | LARGE : taille d'Ipad)

Choix de la liste de recherche	Options d'affichage

Page de détails

Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Ainsi que le parametrage d'affichage (SI CHAMP ACTIF : Renomer le champ / Texte en gras / Couleur). Accord d'accès Utilisateurs & Groupe d'utilisateur. Si une modification y est apportée, ne pas oublier d'enregistrer la modification à la fin de la ligne.

Choix de la page de détails	Options d'affichage

Ecrans de l'application mobile

Écran d'accueil

Menu principal structuré	Accès personnalisé selon les droits utilisateur	Interface visuelle personnalisable
Le menu de DoliSmart est organisé en sections, reprenant la structure de Dolibarr : espace des tiers, des produits, des factures, etc.	Comme mentionné précédemment, l'écran d'accueil s'adapte en fonction des droits d'accès de l'utilisateur. Chaque utilisateur voit uniquement les modules et informations auxquels il est autorisé à accéder.	Les couleurs de l’interface s’ajustent automatiquement selon la personnalisation visuelle de votre instance Dolibarr, assurant une cohérence avec votre environnement habituel.

Écran de paramétrage

Menu de paramétrage	Détail des comptes	Détail du compte
Le menu de paramétrage de DoliSmart vous permet de visualiser la session actuellement active, ou de vous connecter à une nouvelle instance Dolibarr.	Cet onglet permet de consulter les sessions enregistrées (maximum 3), de les supprimer, d’en ajouter de nouvelles ou de modifier les existantes.	Cet onglet affiche les informations liées au compte sélectionné : le nom personnalisé (ou celui par défaut), l’URL de connexion à l’instance Dolibarr, ainsi que les identifiants de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe).

Utilisation des icônes dans l'application DoliSmart

L’application DoliSmart intègre des icônes dans différents menus pour simplifier la navigation, offrir une meilleure lisibilité et permettre des actions rapides. Ces icônes visuelles servent de repères pour représenter des fonctions, des types de données ou des raccourcis vers des interactions fréquentes.

Les icônes sont utilisées de manière cohérente dans plusieurs sections de l'application.

Icônes d'écran de détails

Icône	Fonction	Description
	NB (Net Brut)	Montant brut sans remises ni taxes
	HT (Hors Taxes)	Montant calculé hors taxes
	TTC (Toutes Taxes Comprises)	Montant final facturable avec taxes
	Adresse / Google Maps	Lien cliquable vers Google Maps avec l’adresse renseignée
	Téléphone	Lance un appel si un numéro est renseigné (sur mobile)
	Mail (application native)	Ouvre l’application de messagerie du téléphone
	Client	Désigne un client confirmé
	Prospect	Tiers en phase de prospection commerciale
	Fournisseur	Désigne un fournisseur (achat, logistique…)
	Calendrier mensuel	Vue filtrée par mois
	Calendrier annuel	Vue filtrée ou triée par année
	Trimestre	Regroupement par trimestre (Q1, Q2, etc.)

Icônes d'écran d'espace

Icône	Signification	Description
	Calendrier	Aperçu des événements associés au tiers (tâches, rendez-vous…)
	Mail via Dolibarr	Envoie un email via l’interface de messagerie Dolibarr intégrée
	Documents / Pièces jointes	Accès aux fichiers liés & upload de fichier
	Action	Action associée à l'élément (signature, mise à jour status,...)

Ces icônes sont également visibles dans d'autres contextes comme les bons de commande, les factures ou les rapports commerciaux.

---

L’uniformité visuelle des icônes dans DoliSmart permet de naviguer efficacement, tout en réduisant le temps d’apprentissage de l’application.

Écrans des Tiers (Espace Tiers et Contacts)

Cet espace contient à la fois les Tiers de Dolibarr mais aussi les contacts.

Tiers

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Présentation générale de la fiche Tiers : informations principales de l'entreprise ou du client.	Fichier:Dolismart app tiers page tiers 02.png Vue détaillée sur les modules liés au Tiers sélectionné.	Fichier:Dolismart app tiers page tiers 03.png Affichage des actions, documents et informations comptables associées au Tiers.

Contacts

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Fiche contact liée à un Tiers, avec ses informations personnelles.	Fichier:Dolismart app tiers page contact 02.png Vue des rôles et affectations du contact dans l'organisation.	Fichier:Dolismart app tiers page contact 03.png Historique et activités récentes de ce contact.

Ecrans des Produits (Espaces Produits et Services)

Cet espace regroupe à la fois les produits et les services, Attention la gestion des stocks et des expéditions que l'on retrouve dans le menu produits de Dolibarr se trouve dans un autre espace de DoliSmart

Produit

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app produits page produits 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app produits page produits 03.png Texte à écrire...

Services

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app produits page services 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app produits page services 03.png Texte à écrire...

Espace des Stock (Espace entrepôts et expéditions)

Dans l'espace Stock de Dolismart, vous trouverez les onglet :

Entrepôts

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app stock page entrepots 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app stock page entrepots 03.png Texte à écrire...

Expéditions

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app stock page expéditions 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app stock page expéditions 03.png Texte à écrire...

Espace des Commerce (Espace Devis et Commandes)

Dans l'espace Commerce de Dolismart, vous trouverez les onglet :

Devis

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app commerce page devis 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app commerce page devis 03.png Texte à écrire...

Commandes

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app commerce page commandes 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app commerce page commandes 03.png Texte à écrire...

Espace des Engagement (Espace Contrats et Interventions)

Dans l'espace Engagement de Dolismart, vous trouverez les onglet :

Contrats

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app engagement page contrat 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app engagement page contrat 03.png Texte à écrire...

Interventions

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app engagement page intervention 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app engagement page intervention 03.png Texte à écrire...

Espace des Facture (Espace Factures et Règlements)

Dans l'espace Facture de Dolismart, vous trouverez les onglet :

Factures

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app facture page factures 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app facture page factures 03.png Texte à écrire...

Règlements

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app facture page réglement 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app facture page réglement 03.png Texte à écrire...

Espace des Banque (Espace Comptes et Mouvements)

Dans l'espace Banque de Dolismart, vous trouverez les onglet :

Comptes

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app banque page comptes 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app banque page comptes 03.png Texte à écrire...

Mouvements

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app banque page mouvement 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app banque page mouvement 03.png Texte à écrire...

Espace des Ticket (Espace Ticket et Base de connaissance)

Dans l'espace Ticket de Dolibarr, vous trouverez les onglet :

Ticket

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app ticket page ticket 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app ticket page ticket 03.png Texte à écrire...

Base de connaissance

Aperçu 1	Aperçu 2	Aperçu 3
Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app ticket page base de connaissances 02.png Texte à écrire...	Fichier:Dolismart app ticket page base de connaissances 03.png Texte à écrire...