« DoliSmart » : différence entre les versions
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===Réglement | {| class="wikitable" | ||
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==Espace Banque== | ==Espace Banque== | ||
Version du 2 juillet 2025 à 19:02
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Ce module fait le lien entre votre instance Dolibarr et l’application mobile (iOS & Android), en permettant un accès simplifié aux principales données :
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Présentation
Ce module a pour objectif de synchroniser votre instance Dolibarr avec l'application mobile compatible iOS et Android. Il permet aux utilisateurs de consulter et d’interagir facilement avec les données essentielles de leur entreprise, où qu’ils se trouvent.
L’application mobile, connectée au module, offre un accès direct et simplifié aux éléments suivants :
- Tiers : consultation des clients et prospects
- Produits : visualisation du catalogue produit
- Stock : suivi des quantités disponibles
- Commerce : aperçu des devis et commandes
- Engagements : gestion des contrats ou prestations en cours
- Factures : accès aux factures clients et fournisseurs
- Banque : consultation des comptes et mouvements bancaires
- Tickets : suivi des demandes ou incidents
- Notes : accès aux notes internes liées aux éléments
Paramétrage de Dolibarr
DoliSmart se base pour communiquer avec dolibarr des api natives et d'un ensemble d'autre API
C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'activer le module de gestion des api native
Il est naturellement nécessaire d'installer et d'activer le module DoliSmart
- Dolismart
Paramétrage des utilisateurs
Pour permettre à un utilisateur d'accéder depuis l'application DoliSmart de son smartphone, il convient de réaliser un ensemble de actions sur son compte
Génération d'une clée API pour l'utilisateur
Une fois le
- Crée un identifiant
- Crée un mot de passe (12 caractère minimum)
- Enregistrer les modification liés à l'utilisateur
- Accorder les permission voulus concernant l'utilisateur
IMPORTANT : Dans le paramétrage des permission utilisateur le GED pemet à l'utilisateur ou non de :
- Voire la liste des document
- Uploader des document les téléchargé & supprimé (inclus la soumission d'une signature)
IMPORTANT : Dans le paramétrage des permission de l'utilisateur si vous n'accorder pas l'accès au Tiers (par exemple) à l'utilisateur, celui ci ne se verras pas fournir d'onglet Tiers dans l'application Dolismart.
Configuration Dolismart
Dans les paramétrages de Dolismart vous retrouverez 4 onglet principaux :
Configuration
Page d'acceuil
Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Si une modification y es apporter, ne pas oublier d'enregistrer la modification à la fin de la ligne .
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Liste de Recherche
Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Ainsi que la largeur d'affichage sur l'application Dolismart (PETIT : taille portable standar | MOYEN : taille portable max | LARGE : taille d'Ipad) Si une modification y es apporter, ne pas oublier d'enregistrer la modification à la fin de la ligne .
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Page de détails
Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Ainsi que le parametrage d'affichage (SI CHAMP ACTIF : Renomer le champ / Texte en gras / Couleur). Accord d'accès Utilisateurs & Groupe d'utilisateur. Si une modification y est apportée, ne pas oublier d'enregistrer la modification à la fin de la ligne.
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Espace Tiers
Dans l'espace Tiers de Dolismart, vous trouverez les onglet :
| Page Tiers
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| Page Contact
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Espace Produits
Dans l'espace Produit de Dolismart, vous trouverez les onglet :
| Page Produit
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| Page Services
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Espace Stock
Dans l'espace Stock de Dolismart, vous trouverez les onglet :
| Page Entrepots
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| Page Expeditions
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Espace Commerce
Dans l'espace Commerce de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :
| Page Devis
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| Page Commande
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Espace Engagement
Dans l'espace Engagement de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :
| Page Contrat
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| Page Intervention
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Espace Facture
Dans l'onglet Factures de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :
| Page Factures
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| Page Réglement
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Espace Banque
Dans l'onglet Banque de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :
Comptes
Mouvements
Espace Ticket
Dans l'onglet Tickets de Dolibarr-app, vous trouverez les onglet :
Ticket
Base de connaissances
