DoliSmart

Ce module fait le lien entre votre instance Dolibarr et l’application mobile (iOS & Android), en permettant un accès simplifié aux principales données : Tiers Produits Stock Commerce Engagements Factures Banque Tickets Notes

Présentation

Ce module a pour objectif de synchroniser votre instance Dolibarr avec l'application mobile compatible iOS et Android. Il permet aux utilisateurs de consulter et d’interagir facilement avec les données essentielles de leur entreprise, où qu’ils se trouvent.

L’application mobile, connectée au module, offre un accès direct et simplifié aux éléments suivants :

• Tiers : consultation des clients et prospects
• Produits : visualisation du catalogue produit
• Stock : suivi des quantités disponibles
• Commerce : aperçu des devis et commandes
• Engagements : gestion des contrats ou prestations en cours
• Factures : accès aux factures clients et fournisseurs
• Banque : consultation des comptes et mouvements bancaires
• Tickets : suivi des demandes ou incidents
• Notes : accès aux notes internes liées aux éléments

Pré-Parametrage

Dans votre instance Dolibarr, Acceuil, Configuration, Configuration - Modules/Applications ; activés les modules suivant:

• Api connect

• Dolismart

Dans Utilisateurs & Groupes ; gestion d'un utlisateur (fiche d'un utilisateur) vous devrez :

• Génerer une clée API pour l'utilisateur en question

• Crée un identifiant

• Crée un mot de passe (12 caractère minimum)

• Enregistrer les modification liés à l'utilisateur

• Accorder les permission voulus concernant l'utilisateur

IMPORTANT :
Dans le paramétrage des permission utilisateur le GED pemet à l'utilisateur ou non de :

• Voire la liste des document
• Uploader des document les téléchargé & supprimé (inclus la soumission d'une signature)

IMPORTANT :
Dans le paramétrage des permission de l'utilisateur si vous n'accorder pas l'accès au Tiers (par exemple) à l'utilisateur, celui ci ne se verras pas fournir d'onglet Tiers dans l'application Dolismart.

Configuration Dolismart

Dans les paramétrages de Dolismart vous retrouverez 4 onglet principaux :

Configuration

Page d'acceuil

Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Si une modification y es apporter, ne pas oublier d'enregistrer la modification à la fin de la ligne .

Liste de Recherche

Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Ainsi que la largeur d'affichage sur l'application Dolismart (PETIT : taille portable standar | MOYEN : taille portable max | LARGE : taille d'Ipad) Si une modification y es apporter, ne pas oublier d'enregistrer la modification à la fin de la ligne .

Page de détails

Il est possible de configurer les champs qui seront affiché à l'écran de l'application Dolismart en fonction de la page d'index choisi. Ainsi que le parametrage d'affichage (SI CHAMP ACTIF : Renomer le champ / Texte en gras / Couleur). Accord d'accès Utilisateurs & Groupe d'utilisateur. Si une modification y est apportée, ne pas oublier d'enregistrer la modification à la fin de la ligne.

App-Tiers

Dans l'onglet Tiers de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :

• Une page Tiers

• Une page Contact

App-Produits

Dans l'onglet Produit de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :

• Produits

• Services

App-Stock

Dans l'onglet Stock de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :

• Entrepots

• Expéditions

App-Commerce

Dans l'onglet Commerce de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :

• Devis

• Commande

App-Engagement

Dans l'onglet Engagement de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :

• Contrat

• Intervention

App-Facture

Dans l'onglet Factures de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :

• Factures

• Réglement

App-Banque

Dans l'onglet Banque de Dolismart-app, vous trouverez les onglet :

• Comptes

• Mouvements

App-Ticket

Dans l'onglet Tickets de Dolibarr-app, vous trouverez les onglet :

• Ticket

• Base de connaissances