« CustomLine » : différence entre les versions
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Version du 21 avril 2024 à 11:05
Présentation
CustomLine permet d'améliorer et simplifier la saisie des lignes des différentes pièces de Dolibarr
Eléments | blocage des lignes | blocage des champs de lignes | modification en masse | Importation de fichier |
---|---|---|---|---|
Proposition commerciale client | X | X | X | X |
Commande client | X | X | X | X |
Facture client | X | X | X | X |
Commande fournisseur | X | Partiel* | Partiel* | |
Facture fournisseur | X | |||
Fiche d'intervention | X | |||
Entrepôt | X |
Paramétrage du module
La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône en bout de ligne. |
Page principale de configuration du module
Détermination du prix vente selon la marge
Si le module marge natif de dolibarr est activé, il est possible d'activer une fonction de mise à jour du calcul du prix de vente à partir du prix de revient. Le calcul s'effectue à partir de plusieurs valeurs :
- le prix d'achat ou de revient HT (noté ici PAHT)
- le taux de remise si il est saisie (noté ici REMISE)
- le taux de TVA (noté ici TVA)
- une valeur saisie ou prédéternminée (noté ici PCTMARGE)
On peut paramétrer 3 modes de calcul :
- Utilisation du taux de Marque :
Prix de vente = (- PAHT / ((PCTMARGE / 100) -1)) / REMISE
- Utilisation du coefficient de marge
Prix de vente = (PCTMARGE * PAHT) / REMISE * TXTVA
- Utilisation d'un pourcentage de marge
Prix de vente = PAHT * (1 + PCTMARGE/100) / REMISE
La valeur utilisée pour le calcul est déterminée à partir
- des valeurs déjà saisie pour chaque ligne et calcul inverse
- de la valeur contenu dans l'attribut supplémentaire associé au produit sélectionné
Une fois cette valeur modifié, il est possible de conserver ou non le nouveau prix de vente déterminé soit pour tout les clients soit en fonction de chaque client.
Gestion des habilitations d'accès
CustomLine permet de gérer par habilitation l'accès lors de la saisie aux champs des lignes.
Configuration de l'importation
Gestion du mode d'identification des colonnes
Il est possible de définir 3 méthodes pour définir le contenu des colonnes à importer
Basé sur le libéllé du champ
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Fonctionnement
En fonction de paramètres appliqués (voir section "Configuration des fonctionnalités du module" plus bas), pour chacun des éléments, vous aurez :
Sélection des produits/services prédéfinis seulement | |
Sélection des produits/services libres seulement | |
Sélection des produits/services prédéfinis et libres - fonctionnement natif de Dolibarr |
Modification en masse des lignes des documents commerciaux
CustomLine ajoute l'onglet Édition en masse aux fiches des documents commerciaux listés dans les paramétrages du module. L'accès à ces onglets se fait par la gestion des habilitations natives de dolibarr (voir plus haut)
Une fois vos produits/services ajoutés à un document commercial, cliquez sur l'onglet Édition en masse |
Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer vos modifications. La fiche de votre document commercial affichera alors les données modifiée |
Importation des lignes des documents commerciaux
Lancement d'une importation de ligne(wip)
autres fonctionnalités
Masquage du tableau de marges des fiches des documents
CustomLine ajoute des permissions d'accès aux informations de marges présentes sur les fiches des documents :