CustomLine

Ce Module améliore la saisie des lignes de détails des éléments de Dolibarr. En sélectionnant un seul type de saisie en filtrant la liste des produits selon leur catégorie En définissant les champs saisissable pour les lignes de saisie (quantité, remise, montant HT, ...) En permettant la saisie d'une ligne de produit en un click En permettant la modification en masse des lignes saisies mais aussi leur suppression leur copie/clonnage En important un fichier ou une suite de référence produit/service directement dans l'élément

Présentation

CustomLine permet d'améliorer et simplifier la saisie des lignes des différentes pièces de Dolibarr

Eléments	blocage des lignes	blocage des champs de lignes	modification en masse	Importation de fichier	Filtrage par catégorie	Bouton de saisie rapide
Proposition commerciale client	X	X	X	X	X	X
Commande client	X	X	X	X	X	X
Facture client	X	X	X	X	X	X
Demande de prix fournisseur	X		X
Commande fournisseur	X		Partiel*	Partiel*
Facture fournisseur	X
Fiche d'intervention			X
Entrepôt				X
Bom			X

Paramétrage du module

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône en bout de ligne.

Page principale de configuration du module

L'administration permet de paramétrer les modes de saisie des lignes d'éléments natif de multiples manières :

L'administration permet de paramétrer les modes de saisie des lignes d'éléments natif de multiples manières : Le Fonctionnement standard (natif) Seulement la saisie libre des produits et services Seulement la sélection des produit et service prédéfinis Seulement la saisie libre des produits Seulement la saisie libre des services Saisie libre des produits par défaut Saisie libre des services par défaut Elle permet aussi de placer la création d'une nouvelle ligne en début de liste en activant le switch en bout de ligne Il est aussi possible d'activer la fonction de filtrage par catégorie de la liste des produits avec le switch associé

Détermination du prix vente selon la marge

Si le module marge natif de dolibarr est activé, il est possible d'activer une fonction de mise à jour du calcul du prix de vente à partir du prix de revient. Le calcul s'effectue à partir de plusieurs valeurs :

• le prix d'achat ou de revient HT (noté ici PAHT)
• le taux de remise si il est saisie (noté ici REMISE)
• le taux de TVA (noté ici TVA)
• une valeur saisie ou prédéternminée (noté ici PCTMARGE)

On peut paramétrer 3 modes de calcul :

• Utilisation du taux de Marque :

Prix de vente = (- PAHT / ((PCTMARGE / 100) -1)) / REMISE

• Utilisation du coefficient de marge

Prix de vente = (PCTMARGE * PAHT) / REMISE * TXTVA

• Utilisation d'un pourcentage de marge

Prix de vente = PAHT * (1 + PCTMARGE/100) / REMISE

La valeur utilisée pour le calcul est déterminée à partir

• des valeurs déjà saisie pour chaque ligne et calcul inverse
• de la valeur contenu dans l'attribut supplémentaire associé au produit sélectionné

Une fois cette valeur modifié, il est possible de conserver ou non le nouveau prix de vente déterminé soit pour tout les clients soit en fonction de chaque client.

Mise à jour des prix de vente et d'achat

Cette fonction permet d'actualiser les prix de ventes et d'achats directement depuis la saisie des lignes de produits ou services.

Gestion des habilitations d'accès

CustomLine permet de gérer par habilitation l'accès lors de la saisie aux champs des lignes.

Pour chaque utilisateur ou groupe, il est possible de définir la présence ou non de l'onglet de saisie en masse les habilitations d'accès au champs de saisie des lignes des éléments à savoir : Le montant HT La quantité Le taux de TVA La remise

Saisie rapide des lignes de produits

L'onglet de paramétrage de la saisie rapide permet de définir des boutons de création rapide de ligne sur les pièces

Après avoir sélectionné l'éléments sur lequel on souhaite ajouter des boutons, on définie ceux-ci sur en précisant les informations que l'on souhaite saisie rapidement.

Une fois validée, l'écran de saisie des pièces ajoute des boutons sur l'interface. Un tooltip précise le paramétrage associé aux boutons lors de leur survol.

Configuration de l'importation

Paramètres ImportCsvSeparator (ByDefault) - Dans ce champ, vous devez indiquer le type de séparateur qui sera accepté dans le document CSV. Élément Choisir le type d'élément dans lequel les données seront importées (Propositions Commerciales, Orders, Factures, Commandes Fournisseurs). Paramétrage d'import Choisissez le paramétrage à définir pour l'importation. Autorise l'importation - (Oui / Non) Mode d'identification des colonnes Basé sur le libellé du champ Basé sur le nom du champ Basé sur l'ordre des champs Ligne où se trouve les nom de colonne - indique la lignes ou se trouve les colonnes (habituellement 1 dans un csv) Séparateur utilisé dans le fichier CSV - Vous pouvez utiliser le séparateur par défaut ou le modifier spécifiquement pour cette importation. Encadrement des chaînes de caractères - Utilisez généralement des guillemets, des guillemets simples, etc. Format des dates importées - Choisir la représentation des dates (JJ/MM/AA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM,JJ, ...) Paramètre des champs importés Sélection des champs qui seront importés, sachant que certains champs sont déjà obligatoires.

Identification des colonnes

Il est possible de définir 3 méthodes pour définir le contenu des colonnes à importer :

Basé sur le libellé du champ Il faut utiliser le nom des colonnes dans le fichier d'import et de définir les champs présents dans celui-ci Attention, certains champs sont obligatoire.

Basé sur le nom du champ Il faut saisir dans le paramétrage de l'importation le nom du champs dans le fichier à importer.

Basé sur la position du champ Il faut ici définir la position du champ dans la liste, le nom de la colonne n'est pas utilisé

Fonctionnement

mode prédéfinis des sélections

En fonction de paramètres appliqués (voir section "Configuration des fonctionnalités du module" plus bas), pour chacun des éléments, vous aurez :

	Sélection des produits/services prédéfinis seulement
	Sélection des produits/services libres seulement
	Sélection des produits/services prédéfinis et libres - fonctionnement natif de Dolibarr

Filtrage par catégories de produits

Une fois la fonction activé, une icone en forme de filtre apparait pour sélectionner ou non une ou plusieurs catégories produits.

Une fois la sélection validée, la liste des produits est alors limité aux produits associés, il est possible de sélectionner plusieurs catégories à la fois

Une vidéo est disponible expliquant le fonctionnement du filtrage

Modification en masse des lignes des documents commerciaux

CustomLine ajoute l'onglet Édition en masse aux fiches des documents commerciaux listés dans les paramétrages du module. L'accès à ces onglets se fait par la gestion des habilitations natives de dolibarr (voir plus haut)

Vous avez alors la possibilité de modifier tous les éléments constitutifs des lignes du document tels que le libellé des produits/services, leur prix, leur quantité et une réduction. Cette modification s'effectue pour chaque ligne. Il est possible de réaliser d'autres actions en masse : modification de la TVA (couleur verte) suppression de ligne (couleur bleue) clonage/copie de ligne (couleur rouge) Les cases à cocher à coté des titres des colonnes permettent de sélectionner toutes les lignes en un seul clic !

Pour avoir accès aux fonctionnalités de l'onglet Édition en masse, votre document commercial doit être à un statut permettant sa modification (brouillon). si vous avez de nombreuses lignes à modifier, vous pouvez arriver à une limite de champs de PHP, il faudra alors augmenter la variable max_input_vars dans le paramétrage de celui ci

Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer vos modifications. La fiche de votre document commercial affichera alors les données modifiée

Mise à jour des prix de vente et/ou d'achat

L'activation de cette fonction ajoute une case à cocher à coté du prix que l'on souhaite mettre à jour

Importation des lignes des documents commerciaux

L'importation s'effectue en deux étapes : 1 D'abord la récupération du fichier de données sur le serveur 2 Ensuite le lancement de l'importation des données du fichier

Ses deux étapes se réalisent au niveau du même onglet de l'élément 'Import en masse'

La récupération du fichier s'effectue sur la première partie de l'écran. Il faut sélectionner un fichier puis valider l'importation Le lancement de l'import s'effectue en appuyant sur l'icone en bout de ligne. Une fois l'importation des lignes réalisées. Il est possible de supprimer le fichier importé du serveur en appuyant sur l'icone en forme de poubelle.

autres fonctionnalités

Masquage du tableau de marges des fiches des documents

CustomLine ajoute des permissions d'accès aux informations de marges présentes sur les fiches des documents :

	Permissions par défaut le fait de cacher le tableau des marges, enlève aussi l'accès au champ permettant de saisir (et visualiser) le prix de revient du produit...
	Les permissions par défaut s'appliquent à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module s'il n'est pas ajouté à un groupe dont les permission sont déjà définies.
	Si la permission est activée, les fiches des documents n'afficheront pas les données de marges. Seules les informations de total et de règlement du document seront accessibles.
	Si la permission est désactivée, les fiches des documents afficheront les données de marge