« CustomLine » : différence entre les versions

Dernière version du 12 août 2024 à 14:16

	Ce Module améliore la saisie des lignes de détails des éléments de Dolibarr. En sélectionnant un seul type de saisie en filtrant la liste des produits selon leur catégorie En définissant les champs saisissable pour les lignes de saisie (quantité, remise, montant HT, ...) En permettant la modification en masse des lignes saisies et leur suppression En important un fichier ou une suite de référence produit/service directement dans l'élément

Présentation

CustomLine permet d'améliorer et simplifier la saisie des lignes des différentes pièces de Dolibarr

Eléments	blocage des lignes	blocage des champs de lignes	modification en masse	Importation de fichier	Filtrage par catégorie
Proposition commerciale client	X	X	X	X	X
Commande client	X	X	X	X	X
Facture client	X	X	X	X	X
Commande fournisseur	X		Partiel*	Partiel*
Facture fournisseur	X
Fiche d'intervention			X
Entrepôt				X
Bom			X

Paramétrage du module

	La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône en bout de ligne.

Page principale de configuration du module

	L'administration permet de paramétrer les modes de saisie des lignes d'éléments natif de multiples manières : Le Fonctionnement standard (natif) Seulement la saisie libre des produits et services Seulement la sélection des produit et service prédéfinis Seulement la saisie libre des produits Seulement la saisie libre des services Saisie libre des produits par défaut Saisie libre des services par défaut Elle permet aussi de placer la création d'une nouvelle ligne en début de liste en activant le switch en bout de ligne Il est aussi possible d'activer la fonction de filtrage par catégorie de la liste des produits avec le switch associé

Détermination du prix vente selon la marge

Si le module marge natif de dolibarr est activé, il est possible d'activer une fonction de mise à jour du calcul du prix de vente à partir du prix de revient. Le calcul s'effectue à partir de plusieurs valeurs :

le prix d'achat ou de revient HT (noté ici PAHT)
le taux de remise si il est saisie (noté ici REMISE)
le taux de TVA (noté ici TVA)
une valeur saisie ou prédéternminée (noté ici PCTMARGE)

On peut paramétrer 3 modes de calcul :

Utilisation du taux de Marque :

Prix de vente = (- PAHT / ((PCTMARGE / 100) -1)) / REMISE

Utilisation du coefficient de marge

Prix de vente = (PCTMARGE * PAHT) / REMISE * TXTVA

Utilisation d'un pourcentage de marge

Prix de vente = PAHT * (1 + PCTMARGE/100) / REMISE

La valeur utilisée pour le calcul est déterminée à partir

des valeurs déjà saisie pour chaque ligne et calcul inverse
de la valeur contenu dans l'attribut supplémentaire associé au produit sélectionné

Une fois cette valeur modifié, il est possible de conserver ou non le nouveau prix de vente déterminé soit pour tout les clients soit en fonction de chaque client.

Gestion des habilitations d'accès

CustomLine permet de gérer par habilitation l'accès lors de la saisie aux champs des lignes.

	Pour chaque utilisateur ou groupe, il est possible de définir la présence ou non de l'onglet de saisie en masse les habilitations d'accès au champs de saisie des lignes des éléments à savoir : Le montant HT La quantité Le taux de TVA La remise

Configuration de l'importation

	Paramètres ImportCsvSeparator (ByDefault) - Dans ce champ, vous devez indiquer le type de séparateur qui sera accepté dans le document CSV. Élément Choisir le type d'élément dans lequel les données seront importées (Propositions Commerciales, Orders, Factures, Commandes Fournisseurs). Paramétrage d'import Choisissez le paramétrage à définir pour l'importation. Autorise l'importation - (Oui / Non) Mode d'identification des colonnes Basé sur le libellé du champ Basé sur le nom du champ Basé sur l'ordre des champs Ligne où se trouve les nom de colonne - indique la lignes ou se trouve les colonnes (habituellement 1 dans un csv) Séparateur utilisé dans le fichier CSV - Vous pouvez utiliser le séparateur par défaut ou le modifier spécifiquement pour cette importation. Encadrement des chaînes de caractères - Utilisez généralement des guillemets, des guillemets simples, etc. Format des dates importées - Choisir la représentation des dates (JJ/MM/AA, JJ/MM/AAAA, AAAA/MM,JJ, ...) Paramètre des champs importés Sélection des champs qui seront importés, sachant que certains champs sont déjà obligatoires.

Gestion du mode d'identification des colonnes

Il est possible de définir 3 méthodes pour définir le contenu des colonnes à importer :

Basé sur le libellé du champ Il faut utiliser le nom des colonnes dans le fichier d'import et de définir les champs présents dans celui-ci Attention, certains champs sont obligatoire.	Basé sur le nom du champ Il faut saisir dans le paramétrage de l'importation le nom du champs dans le fichier à importer.	Basé sur la position du champ Il faut ici définir la position du champ dans la liste, le nom de la colonne n'est pas utilisé

Fonctionnement

mode prédéfinis des sélections

En fonction de paramètres appliqués (voir section "Configuration des fonctionnalités du module" plus bas), pour chacun des éléments, vous aurez :

	Sélection des produits/services prédéfinis seulement
	Sélection des produits/services libres seulement
	Sélection des produits/services prédéfinis et libres - fonctionnement natif de Dolibarr

Filtrage par catégories de produits

Une fois la fonction activé, une icone en forme de filtre apparait pour sélectionner ou non une ou plusieurs catégories produits.

Une fois la sélection validée, la liste des produits est alors limité aux produits associés, il est possible de sélectionner plusieurs catégories à la fois

Une vidéo est disponible expliquant le fonctionnement du filtrage

Modification en masse des lignes des documents commerciaux

CustomLine ajoute l'onglet Édition en masse aux fiches des documents commerciaux listés dans les paramétrages du module. L'accès à ces onglets se fait par la gestion des habilitations natives de dolibarr (voir plus haut)

	Une fois vos produits/services ajoutés à un document commercial, cliquez sur l'onglet Édition en masse

	CustomLine vous offre alors la possibilité de modifier tous les éléments constitutifs des lignes du document tels que le libellé des produits/services, leur prix, leur quantité et une réduction. Aussi, vous pouvez modifier le taux de TVA pour chacun des produits ou encore les supprimer.

	Les cases à cocher à coté des taux de TVA permettent d'appliquer une TVA à toutes les lignes en un seul clic ! Il en est de même pour la suppression. Pour avoir accès aux fonctionnalités de l'onglet Édition en masse, votre document commercial doit être à un statut permettant sa modification. si vous avez de nombreuses lignes à modifier, vous pouvez arriver à une limite de champs de php, il faudra alors augmenter la variable max_input_vars

	Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer vos modifications. La fiche de votre document commercial affichera alors les données modifiée

Importation des lignes des documents commerciaux

L'importation s'effectue en deux étapes : 1 D'abord la récupération du fichier de données sur le serveur 2 Ensuite le lancement de l'importation des données du fichier

Ses deux étapes se réalisent au niveau du meme onglet de l'élément 'Impport en masse'

	La récupération du fichier s'effectue sur la première partie de l'écran. Il faut sélectionner un fichier puis valider l'importation Le lancement de l'import s'effectue en appuyant sur l'icone en bout de ligne. Une fois l'importation des lignes réalisées. Il est possible de supprimer le fichier importé du serveur en appuyant sur l'icone en forme de poubelle.

autres fonctionnalités

Masquage du tableau de marges des fiches des documents

CustomLine ajoute des permissions d'accès aux informations de marges présentes sur les fiches des documents :

Permissions par défaut

	le fait de cacher le tableau des marges, enlève aussi l'accès au champ permettant de saisir (et visualiser) le prix de revient du produit...

Les permissions par défaut s'appliquent à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module s'il n'est pas ajouté à un groupe dont les permission sont déjà définies.

Si la permission est activée, les fiches des documents n'afficheront pas les données de marges. Seules les informations de total et de règlement du document seront accessibles.

Si la permission est désactivée, les fiches des documents afficheront les données de marge

@@ Ligne 4 : / Ligne 4 : @@
 | Ce Module améliore la saisie des lignes de détails des éléments de Dolibarr.
 * En sélectionnant un seul type de saisie
-* En définissant les champs saisisable pour les lignes de saisie (quantité, remise, montant HT, ...)
+* en filtrant la liste des produits selon leur catégorie
+* En définissant les champs saisissable pour les lignes de saisie (quantité, remise, montant HT, ...)
 * En permettant la modification en masse des lignes saisies et leur suppression
 * En important un fichier ou une suite de référence produit/service directement dans l'élément
@@ Ligne 18 : / Ligne 19 : @@
 ! style="vertical-align:top;width: 100px" |modification en masse
 ! style="vertical-align:top;width: 100px" |Importation de fichier
+! style="vertical-align:top;width: 100px" |Filtrage par catégorie
 |-
 | Proposition commerciale client
+| X
 | X
 | X
@@ Ligne 26 : / Ligne 29 : @@
 |-
 | Commande client
+| X
 | X
 | X
@@ Ligne 32 : / Ligne 36 : @@
 |-
 | Facture client
+| X
 | X
 | X
@@ Ligne 42 : / Ligne 47 : @@
 | Partiel*
 | Partiel*
+|
 |-
 | Facture fournisseur
 | X
+|
 |
 |
@@ Ligne 54 : / Ligne 61 : @@
 | X
 |
+|
 |-
 | Entrepôt
@@ Ligne 61 : / Ligne 68 : @@
 |
 | X
+|
+|-
+| Bom
+|
+|
+| X
+|
+|
 |}
@@ Ligne 73 : / Ligne 87 : @@
 {| class="wikitable"
 |- style="vertical-align:top;"
-| [[File:CustomLine-Main-Configuration.png|850px]]
+| [[File:CustomLine-Main-Configuration.png|800px]]
-| Cette page d'administration permet de paramétrer Le mode des saisie des lignes des éléments natif de Dolibarr de 5 manières :
+| L'administration permet de paramétrer les modes de saisie des lignes d'éléments natif de multiples manières :
+[[File:CustomLine-Configuration-modeselection.png|400px]]
 * Le Fonctionnement standard (natif)
 * Seulement la saisie libre des produits et services
+* Seulement la sélection des produit et service prédéfinis
 * Seulement la saisie libre des produits
 * Seulement la saisie libre des services
-* Seulement la sélection des produit et service prédéfinis
+* Saisie libre des produits par défaut
-Elle permet aussi de placer la création d'une nouvelle ligne en début de liste (et non en bas comme par défaut) en activant le switch en bout de ligne
+* Saisie libre des services par défaut
+Elle permet aussi de placer la création d'une nouvelle ligne en début de liste en activant le switch en bout de ligne
+Il est aussi possible d'activer la fonction de filtrage par catégorie de la liste des produits avec le switch associé
 |}
 ==== Détermination du prix vente selon la marge ====
 Si le module marge natif de dolibarr est activé, il est possible d'activer une fonction de mise à jour du calcul du prix de vente à partir du prix de revient.
@@ Ligne 165 : / Ligne 186 : @@
 ==Fonctionnement==
+=== mode prédéfinis des sélections ===
 En fonction de paramètres appliqués (voir section "Configuration des fonctionnalités du module" plus bas), pour chacun des éléments, vous aurez :
 {| class="wikitable"
@@ Ligne 180 : / Ligne 202 : @@
 Sélection des produits/services prédéfinis et libres - fonctionnement natif de Dolibarr
 |}
+=== Filtrage par catégories de produits ===
+[[file:customline_categorie_filter.png|700px]]
+Une fois la fonction activé, une icone en forme de filtre apparait pour sélectionner ou non une ou plusieurs catégories produits.
+[[file:customline_categorie_filter_made.png|700px]]
+Une fois la sélection validée, la liste des produits est alors limité aux produits associés, il est possible de sélectionner plusieurs catégories à la fois
+Une vidéo est disponible expliquant le fonctionnement du filtrage
+<youtube>LDDi8TxupJA</youtube>
 ==Modification en masse des lignes des documents commerciaux==
@@ Ligne 205 : / Ligne 241 : @@
 ==Importation des lignes des documents commerciaux==
-===Lancement d'une importation de ligne(wip)===
+L'importation s'effectue en deux étapes :
+D'abord la récupération du fichier de données sur le serveur
+Ensuite le lancement de l'importation des données du fichier
+Ses deux étapes se réalisent au niveau du meme onglet de l'élément 'Impport en masse'
+{| class="wikitable"
+| [[file:customline_importation.png|600px]]
+| style="vertical-align:top;" |
+La récupération du fichier s'effectue sur la première partie de l'écran. Il faut sélectionner un fichier puis valider l'importation
+Le lancement de l'import s'effectue en appuyant sur l'icone en bout de ligne. Une fois l'importation des lignes réalisées.
+Il est possible de supprimer le fichier importé du serveur en appuyant sur l'icone en forme de poubelle.
+|}
 ==autres fonctionnalités==

« CustomLine » : différence entre les versions

Dernière version du 12 août 2024 à 14:16

Sommaire

Présentation

Paramétrage du module