Portofolio : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
=== Fonctionnalités === | === Fonctionnalités === | ||
+ | Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| [[File:ProjectBudget_Config1.png |850px]] | | [[File:ProjectBudget_Config1.png |850px]] | ||
− | | | + | |Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories . |
|} | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:ProjectBudget_Config1.png |850px]] | ||
+ | |D'utilisateurs et contacts à des groupes . | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:ProjectBudget_Config1.png |850px]] | ||
+ | |Et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial . | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Paramétrage == | == Paramétrage == | ||
=== Activation === | === Activation === |
Version du 5 février 2024 à 17:34
Le module Portofolio permet la modification et affectation en masse des commerciaux aux tiers, des produits/services, des utilisateurs et des contacts aux groupes et catégories. |
Présentation
Fonctionnalités
Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :
Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories . |
D'utilisateurs et contacts à des groupes . |
Et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial . |
Paramétrage
Activation
Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus Accueil > Configuration > Modules/Applications > Projets/Travail collaboratif > ProjectBudget.
Les prévisions sont basées sur les commandes ou les factures ou les deux selon le type de ventilation qui leur est affectée . |