Equipement : Différence entre versions

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<pdf>File:Guide_utilisateur_du_module_Equipement.pdf </pdf>
 
<pdf>File:Guide_utilisateur_du_module_Equipement.pdf </pdf>
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{| class="wikitable"
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|- style="vertical-align:top;"
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| [[File:equipemant_250x250.png]]
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| Le module Équipement créé, dans Dolibarr, la fonctionnalité de sérialisation de produits, à l’unité, en quantité ou en lot, et permet le suivi du cycle de vie des produits en leur associant des évènements (garantie, location, expédition…) et en gérant des états (en vente, en réparation…), le tout, de façon unitaire ou en masse.
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|}
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Le module gère la création et l’enregistrement de numéros de série à partir des produits ou des commandes.
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Numéros de série, événements et états sont personnalisables avec les masques et dictionnaires de Dolibarr.
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La gestion des équipements se fait transversalement avec tous les modules natifs de Dolibarr pour les fonctionnalités telles que celles des produits, stocks et entrepôts, expéditions, interventions …
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Équipement, en tant qu'élément du pack de GPAO (Equipement, Factory et reStock), permet aussi la traçabilité des composants utilisés pour la fabrication d'autres produits dans Dolibarr et l'enregistrement de la consommation de produits en interne.
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==Paramétrage==
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===Configuration===
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====Configuration des fonctionnalités du module====
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La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus '''Accueil > Configuration > Modules'' en cliquant sur l'icône  ou [[file:]] en bout de ligne.
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''Page de configuration du module''
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{{Note|Le fonctionnement du module Équipement requiert l'activation des modèles de numérotation et de documents des équipements}}
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Le module Equipement permet la personnalisation du masque de numérotation des équipements.
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En cas d'utilisation de lecteurs optiques de codes barres, Equipement propose le paramétrage des séparateurs pour les numéros de série externes et de leur position de début.
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Il est possible d'afficher les numéros de série des produits sur les fiches des expéditions.
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Pour une gestion de stock simplifiée, Equipement propose la création de mouvements de stock à la création d'équipements. Le paramétrage permet de cocher la case par défaut pour une alimentation automatique des stocks.
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====Création de champs supplémentaires====
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Le module supporte la création de champs supplémentaires. Ces champs vous permettront d'afficher, sur les fiches des éléments liés au module, des champs personnalisés où enregistrer des informations supplémentaires qui vous seraient nécessaires.
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La création de champs supplémentaires propres au module suit la même procédure que celle utilisée pour la création de champs supplémentaires sur les éléments natifs de Dolibarr.
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===Dictionnaire===
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Le module s'appuie sur les dictionnaires de Dolibarr pour l'attribution d'événements et de conditions aux équipements.
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Vous pouvez créer vos propres entrées depuis '''Accueil > Configuration > Dictionnaires > État d'équipement''' et '''Type d'évènement équipement'''. La couleur des événements de l'agenda est à déclarer dans le dictionnaire des type d'événements.
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La couleur ajoutée aux événements sera reprise dans les listes déroulantes de sélection. Il en est de même pour la création des types de contacts à associer aux équipements :
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Sélectionner Équipement dans la liste déroulante des ''éléments'', le type de ''contact'' (''interne'' pour un utilisateurs, ''externe'' pour un contact de tiers), un ''code'' et un ''libellé'' qui sera affiché dans la liste de sélection de l'onglet contacts/adresses d'un Equipement.
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===Permissions===
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Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur le – pour ajouter un permission. Une permission accordée est symbolisée par un coche verte ([[file:|600px]]).
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====Permissions utilisateurs et groupes====
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Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes, depuis leur fiche puis onglet Permissions, selon les permissions ci-après :
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''Liste des permissions utilisateurs et groupes''
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====Permissions par défaut=====
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Les permissions par défaut ('''Accueil > Configuration > Sécurité > Permissions par défaut'''), accordées à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module, si il n'est pas ajouté à un groupe, sont les suivantes :
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[[file:|600px]]
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''Liste des permissions par défaut''
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==Démarrage==
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Les fonctionnalités d'Équipement sont accessibles depuis l'onglet de menu principal '''Produits/services'''.
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Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :
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{| class="wikitable"
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|- style="vertical-align:top;"
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|[[file:|600px]]
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|*Équipement : L'entrée principale affiche un tableau de bord de l'activité autour des fonctionnalités du module Équipement.
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*Nouvel équipement : L'entrée affichera la page de création d'un nouvel équipement avec les différents types de sérialisation et l'option de création des mouvements de stock.
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* Liste de équipements : L'entrée affichera la liste des équipements avec options de tri et de filtrage. Il est également possible de modifier des équipements en masse depuis cette liste.
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*Nouveaux événements : L'entrée affichera la page de création d'événements à associer à un ou plusieurs équipements.
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* Liste des événements : L'entrée affichera la liste des événements avec options de tri et de filtrage.
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*Agenda événements : La page affiche un agenda des événements ajoutés aux équipements. La vue est filtrable selon les entrepôts, événements et conditions.
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|}
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''Menu secondaire ajouté par le module ''
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==Sérialisation==
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===Initialisation===
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Les différents modes de sérialisation sont détaillés à la section Choix du mode de sérialisation, plus bas.
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====Depuis les menus ====
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La création d'équipements peut être réalisée depuis les menus '''Produits/Services > Equipement > Nouvel équipement'''.
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Saisissez le produit source et le mode de sérialisation de l'équipement et cliquez sur le bouton '''Créer brouillon''' :
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[[file:|600px]]
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''Page de création d'un équipement''
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====Depuis les fiches des produits====
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Les équipements peuvent aussi être créés depuis les fiches des produits, avec l'onglet '''Équipement''' :
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[[file:|600px]]
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''Création d'un équipement depuis la fiche produit''
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====Depuis les fiches des commandes fournisseur====
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Les équipements peuvent aussi être créés depuis les fiches des commandes, avec l'onglet '''Équipement''' :
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[[file:|600px]]
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''Création d'un équipement depuis la fiche commande''
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{{note|La création du mouvement de stock correspondant à la création des équipements depuis une commande peut faire doublon avec les règles d'incrémentation des stocks lors de leur réception vers les entrepôts}}
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Dans tous les cas de création, l'écran suivant affichera la page de saisie des informations complémentaires de l’équipement selon le type de sérialisation choisie.
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===Choix du mode de sérialisation===
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====Sérialisation automatique (interne)====
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Les numéros de série créés et attribués seront ceux définis par le masque sélectionné dans les paramétrages du module (voir "Configuration" ci-dessous). Équipement générera autant de numéros de série consécutifs que d'équipements à créer.
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''Création d'un équipement avec sérialisation automatique''
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====Sérialisation saisie (externe)====
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Les numéros de série seront à saisir selon ceux que portent les produits que vous enregistrez en les sépérant par un '''point-virgule''' (;) et '''sans espace'''. Si la zone est laissée vide, la génération automatique des numéros de série sera utilisée. Le module Équipement créera autant d'équipements que de numéros de série saisis.
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''Création d'un équipement avec sérialisation saisie''
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====Gestion par lot d'équipements====
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Pour l'enregistrement d'un équipement en lot, la sérialisation se fait par la saisie d'un numéro de version du produit.
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[[file:|600px]]
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''Création d'un équipement en lot''
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Un lot peut être découpé si le champ '''quantité''' est rempli d’une valeur supérieure à 1. Pour découper un lot, cliquez sur le bouton '''Décomposer le lot''' :
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''Bouton de gestion des lots d'équipements''
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Une fenêtre affiche alors les options disponibles :
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''Fenêtre de confirmation de la scission du lot''
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===Autres champs de création===
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Les autres informations de la page permettent d'enregistrer les données propres à l'équipement si elles diffèrent du produit d'origine.
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{{note|Le champ Fournisseur n'est affiché que si le produit a un fournisseur enregistré. Si le produit n'a qu'un seul fournisseur, celui-ci est ajouté automatiquement. Enfin, si le produit a plusieurs fournisseur, une liste déroulante vous sera proposée pour le sélectionner}}
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''Autres champs de création de la fiche d'un équipement''
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===Entrepôt et mouvements de stock===
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Si un entrepôt est saisie dès la création d'un équipement, celui-ci est automatiquement validé.
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À la création d'un équipement, si la case à cocher Créer le mouvement de stock correspondant est cochée, les stocks de l'entrepôt seront incrémentés de la quantité d'équipements créés. L'origine permettra d'identifier le mouvement :
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[[file:|600px]]
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''Mouvements de stock liés à la création d'équipements''
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Si aucun entrepôt n'est saisi à la création d'un équipement, celui-ci sera créé à l'état brouillon. Vous devrez le valider ultérieurement.
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==Fiches des équipements==
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Version du 2 mars 2021 à 17:54


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