CustomTabs

The CustomTabs module allows you to add your own tabs to item cards. The fields contained in these custom tabs replicate the functionality of Dolibarr's native additional fields. Access to customTabs tabs can be configured according to user groups The tab can be presented as a card or a list (with import/export functions) Lists can be used as custom dictionaries It is possible to use formatting templates New: The number of fields and lines entered is displayed in the tab badge. Presentation Fichier:Customtabs records-multiples1.png Access to tab content is managed by group permissions for access, reading, editing, and deleting. Tab content can be organized as a list or as a card. The page display can be customized with an HTML template. Custom tabs can contain a document manager. Combined with the tab access rights setting, this feature improves native document management in Dolibarr by limiting the view and access of user groups to documents. The information stored in customTabs can be retrieved with the myList and ExtraODT modules. Settings CustomTabs has no specific settings. Access to its features is found in the menu items Patas-tools > CustomTabs List of tabs present The menu title allows you to display the list of customTabs present in Dolibarr. When you update the module (deactivation/activation) this also deactivates the customtabs, the button at the bottom of the list allows you to reactivate them en masse. Creating a New Tab Fields on the Tab Creation Page Open the new tab creation page from the Patas-M Tools > CustomTabs > New Tab menu link: A tab can also be created from the tab list using the dedicated button Label: The label will be displayed as the name of the tab displayed on the item pages. Table Name: The information you enter in a tab is saved in a table. Enter its name here. CustomTabs will automatically add a prefix to your table; simply enter the table name directly without a prefix. Furthermore, the table name must not contain spaces or special characters, nor be a word reserved for SQL language such as SELECT, FROM, DESC, etc. Element: Select from the drop-down list the element on whose records the tab will be added: third parties, contacts, products, warehouse, sales proposal, customer order, supplier order, customer invoice, supplier invoice, project, bank account, shipment, user, user group, member, VAT payment, or special expenses. {{Note|CustomTabs is interfaced with the Equipment and Factory modules. It is therefore possible to create custom tabs on equipment and production order records. Tab type: A tab can be a record or a list. Enter the type according to your needs: A list-type tab only allows one record to be modified according to the settings declared in the input fields. A record-type tab allows the recording of multiple successive records. The tab type determines how data is displayed and saved. Depending on the type selected, the previously created tab will then display: List tab: only one record can be entered and can be edited. Card tab: multiple records can be entered. Parent: It is possible to create sub-tabs. Creating a sub-tab requires the prior creation of a parent tab, which you can select here. Creating sub-tabs is similar to creating a new tab, requiring the selection of a parent tab. A parent tab can only be of type card. It is not possible to create a sub-tab of another tab of type list Configuring the sub-tab and the fields it will contain will work the same way as creating a new tab. The sub-tab will then appear in the parent tab's file according to the permissions granted to the user groups. Example of creating a custom tab Creation page Let's create a tab to record third-party prospecting tracking. Open the new tab creation page and enter the following data: Complete the first step of creating the tab by clicking the Create button. Once the tab is created, several new fields are displayed and can be modified when editing the tab: EDM (Electronic Document Management): By enabling the EDM option, you can store documents on the tab. Access to these documents will be limited to authorized groups. Please note that the EDM function is only available for screen-type custom tabs. Order BY list: By default, the list is sorted on the first field. You can customize the sorting by entering it. Please note that the orderby function is only available for list-type custom tabs. Onglet actif : Suite à sa création, un onglet est par défaut, inactif. Modifiez son état pour permettre son affichage sur les fiches des fiches des éléments sélectionnés à l'étape précédente. Le bouton Modifier vous permettra d'entrer en édition de l'onglet pour en modifier différentes informations Le bouton Importation / Exportation de l'onglet générera le fichier XML que vous pourrez modifier avant de le copier pour l'exporter Le bouton Supprimer effacera l'onglet de votre base de données. Désactivez toujours un onglet avant de le supprimer. Si vous effectuez une suppression sans avoir désactivé l'onglet auparavant, il restera présent dans votre base de donnée et sur les fiches des éléments, mais vidé de son contenu Champs de saisie de l'onglet Depuis la page affichée suite à la création de l'onglet supplémentaire, cliquez sur l'onglet Champs de saisie de l'onglet. Les éléments saisis ici seront les lignes de contenu de l'onglet personnalisé ajouté sur les fiches de l'élément sélectionné à la création. Pour ajouter un nouveau champ, clique sur le bouton Nouvel attribut. La création des champs des onglets suit la procédure de création et de fonctionnement des champs supplémentaires natifs de Dolibarr. Dans le cas de champs calculés, il sera possible de récupérer l'id de l'élément auquel est associé l'onglet avec le champ fk_element Poursuivez la création des champs de saisie sur le modèle suivant : Pour que l'onglet soit accessible depuis les menus de Dolibarr, il vous suffit de le modifier pour le rendre actif et de paramétrer les droits d'accès (voir Paramétrage des droits d'accès aux onglets plus bas). Template de l'onglet La saisie d'un template est facultative. Si aucun template n'est saisi, l'affichage par défaut est utilisé. Depuis l'onglet Template de l'onglet, vous pouvez définir votre propre affichage avec du code HTML. L'écran vous affiche la liste des champs présents sur l'onglet que vous pouvez copier-coller. Astuce : La fonctionnalité de drag and drop est utilisable pour copier le code du champs dans la zone de saisie du template. Pour ajouter les icônes d'édition et de suppression dans le template, utilisez les balises #EDITBTN# et #DELETEBTN# Le template est interprété différemment en fonction du type d'onglet : soit bloc par bloc sur un onglet de type liste, soit pour la page entière sur un onglet de type fiche Vous pouvez par exemple saisir le template suivant : Et vous obtiendrez : ou Si un champ présent dans la table n’est pas défini dans le template, il ne sera pas affiché Onglet Import/ export Sur la page de l'onglet il est possible d'exporter le paramétrage de l'onglet ainsi que ses champs dans un fichier xml il sera ensuite possible de mettre un onglet à jour de la meme manière ou d'importer un nouvel onglet en partant de zéro (voir plus bas dans la documentation). Champs calculés et concaténation Il n'est pas forcément simple d'expliquer l'usage des champs calculés dans customTabs, c'est pourquoi je met ici deux exemples de cas complexe sur des champs calculées. implode('/', array($object->array_options['options_urlcomp'], $objectoffield->array_options[$objectoffield->rowidextrafields]['options_no_contrat'] )) implode('-', array( ($tmpsoc = new Societe($db)) && ($tmpsoc->fetchNoCompute($objectoffield->array_options[$objectoffield->rowidextrafields]['options_soc'])) ? $tmpsoc->array_options['options_urlcomp'] : '---', $objectoffield->array_options[$objectoffield->rowidextrafields]['options_no_contrat'])) Je précise qu'il est possible de me demander une prestation de support pour réaliser ce genre de chose. Accès et habilitations des utilisateurs sur les onglets Paramétrage des droits d'accès aux onglets Depuis l'entrée de menu secondaire Patas-Tools > CustomTabs > droits d'accès aux onglets, paramétrez les accès des groupes d'utilisateurs : Il existe quatre droits d'accès : Bloqué en accès Accès en lecture Bloqué en modification Accès en modification Les habilitations ne sont pas les mêmes en fonction du type d'onglet. Sur un onglet de type fiche, les habilitations d'ajout et de suppression de champs dans l'onglet ne sont pas activées Comportement selon les droits d'accès Bloqué en accès () Un message d'alerte préviendra l'utilisateur qu'il n'a pas les habilitation nécessaire pour voir le contenu de l'onglet. Accès en lecture mais bloqué en modification () Les utilisateurs du groupe pourront afficher les champs de l'onglet, mais ne pourront pas en modifier le contenu. Accès en lecture et Accès en modification () Les utilisateurs du groupe pourront afficher l'onglet, son contenu et le modifier. Requête SQL d'affichage conditionnel La requête de traitement va conditionner l'affichage des champs selon la correspondance de l'objet à la requête. Il est alors possible, par exemple, d'afficher des champs différents selon que l'objet est un produits ou un service. Il est possible de transmettre en paramètre deux valeurs : #ID# : l'id de l'objet principale de la page #USERID# : l'id de l'utilisateur actif Fonctionnement Saisissez ici la requête d'affichage applicable au champs sur l'exemple suivant : SEL# permet de remplacer le SELECT de la requête SQL qui sera bloqué par la sécurité native de Dolibarr (SQL Injection) #SEL# IF(fk_product_type=1, 1, 0) AS `read`, IF(fk_product_type=1, 1, 0) AS `write` FROM llx_product WHERE rowid=#ID#; read permet d'autoriser ou non l'affichage globale du champ write permet d'autoriser ou non sa modification (pas nécessaire dans le cas d'un bouton un un onglet...) Si la valeur est à 0, le champs est caché, dans le cas contraire il est affiché Attention, si on laisse le paramètre du champs à caché, il n'apparaitra pas quel que soit la valeur Exemple Avec le myfield suivant On obtient la fiche suivante sur un produit Tandis que sur la fiche d'un service Autres fonctionnalités Import/export d'un onglet et de son contenu Import/export du paramétrage d'un onglet Il est possible d'enregistrer un onglet et ses champs en important un fichier XML. Depuis la page Outils Patas-M > CustomTabs > Importer un onglet, collez le fichier XML dans la zone de saisie et cliquez sur le bouton Lancer l'importation : Activez l'onglet depuis sa fiche et il sera ajouté sur les fiches de vos éléments. Cette fonctionnalité d'import permet d'éviter les étapes de création d'un onglet personnalisé. Pour importer le contenu de champs de saisie d'un onglet personnalisé, utilisez la fonctionnalité d'import de contenu. Import et export du contenu d'une liste Il est possible d'importer le contenu des champs d'un onglet en important un fichier .csv. Les importations et exportations d'un onglet nécessitent l'activation de ces fonctionnalités dans l'onglet Import/export de la fiche des onglets personnalisés L'import/export de contenu d'un onglet n'est possible que pour les onglets de type liste Activer d'abord la fonctionnalité d'import du contenu de l'onglet Déclarez ensuite la ligne du fichier .csv ou se trouve le nom de la colonne, le séparateur de champ utilisé, le caractère utilisé en tant que séparateur du contenu des champs et le mode d'identification des colonnes : Basé sur le libellé des champs : La première ligne de votre fichier .csv mentionnera le libellé des champs tel qu'affiché à l'écran. Dans notre exemple, Date de début, commentaire… Basé sur le nom des champs : La première ligne de votre fichier .csv mentionnera le code des champs tel qu'enregistré pour chacun des champs de saisie. Dans notre exemple, début, commentaire… Basé sur l'ordre des champs : Les champs de l'onglet seront remplis par les données telles qu'elle sont ordonnées dans votre fichier .csv. Le paramétrage "Autorise la suppression de toute les lignes d'une table (DANGEREUX)" ajoutera un bouton de suppression de toutes les lignes d'un customTabs. Prenons le fichier .csv suivant : Depuis l'onglet de la fiche tiers, cliquez sur le bouton Import csv : Sélectionnez le fichier à importer, et Ajoutez le fichier. Cliquez ensuite sur l'icone pour lancer l'importation Le customTabs affichera alors : Dictionnaires CustomTabs permet la création de dictionnaires de valeurs à afficher dans des champs supplémentaires des fiches des éléments. Cette fonctionnalité est possible pour les onglets de types Liste seulement Créez un nouvel onglet de type Liste pour l’élément Dictionnaire et notez le nom donné à la table Dans l’onglet champs de saisie de l’onglet, créer 2 champs Activez l'onglet, paramétrez les droits d'accès des groupes d'utilisateurs. Dans le menu secondaire customTabs > Dictionnaires, ouvrez l'onglet nouvellement créé et ajoutez-lui autant de champs que nécessaires Dans la configuration des modules (tiers et contacts dans notre exemple), créer un champ supplémentaire dans la fiche de l’élément souhaité (contact) en sélectionnant le type liste issue d’une table ou liste à cocher issue d'une table. Pour le champ Valeur, reprendre le nom de la table créée à l’étape précédente et le compléter du nom du champ, soit cust_languesparlees_extrafields:nomlangue. Vos fiches afficheront alors le nouveau champ supplémentaire : L'avantage d'utiliser les dictionnaires de CustomTabs est la rapidité de modification et duplication. Ajoutons la langue anglaise dans notre dictionnaire customTabs : La modification apportée au dictionnaire s'applique à tous les champs de toutes les fiches qui proposent ses valeurs. et les fiches de vos contact afficheront : Gestion des ODT Il est possible de récupérer les valeurs saisies sur les customTabs de type fiches dans les modèles ODT pour cela il faut utiliser la balise {cust_<nom de l'onglet>_<nom de l'attribut>} Questions fréquentes Général Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc des éléments de réponse quant à son utilisation. Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de ce module : Désactivez et réactivez le module, Vérifier sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée, Ré-installez/mettez à jour le module, Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire au bon fonctionnement du module. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas échéant, suivez nos préconisations. Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant le formulaire dédié (http://docs.patas-monkey.com/support/). Ce formulaire est le mode de contact à privilégier pour toute difficulté d'utilisation ou remontée de bug. Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet. Onglets n'apparaissant pas/plus sur vos fiches Suite à une mise à jour du module ou des onglets eux-mêmes, même si vos onglets indiquent qu'ils sont activés, vous devrez les réactivez en entrant en édition du champ onglet actif et en enregistrant à nouveau. Il est également possible d'effectuer cette manipulation pour tous les onglets en un clic avec le bouton Réactivation des onglets actifs de la liste des customTabs accessible depuis les menus Patas-tools > CustomTabs > CustomTabs :