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Utilisation

Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.

Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes : - Portofolio : L'entrée principale permet l'affectation des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux . - Affectation des Commerciaux : Permet d'accéder au Gestionnaire de portefeuille commercial . - Répartition des utilisateurs : Permet de faire la gestion avancée des groupes d'utilisateurs . - Ventilation des catégories : Permet de faire la gestion avancée des catégories natives - Affectation de projets : Permet d'accéder aux projets affectés par le module Portofolio . - Affectation des taches : Permet d'attribuer des tâches à un profil spécifique . Dispose d'une session dédiée aux Rapports : Encours par client : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation à travers une liste de Tiers aussi . Encours par commercial : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation listées par les commerciaux . Commandes par Commercial : Permet d'accéder à les commandes en cours par commerciaux .

Affectation des utilisateurs au tiers en tant que commerciaux

Depuis l'entrée Outils Patas-M > Portofolio > Affectation des commerciaux, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et vos tiers.

Filtrage des tiers et commerciaux affectés Utilisez les filtres pour affiner votre recherche de tiers. Cliquez sur le bouton "Recherche" pour rafraîchir la page des résultats.