Toutes les traductions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Entrez un nom de message ci-dessous pour visualiser toutes les traductions disponibles.
Il existe 2 traductions.
| Nom | Message actuel |
|---|---|
| h anglais (en) | == Usage == Portofolio features are accessible from the main menu tab Patas-M Tools.<br> {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top;" | [[File:ModulePortofolio_Config4_en.png |550px]] |Your secondary menu then presents the following menu entries:<br><strong> - Portfolio</strong>: The main entry allows the assignment of users to third parties as sales representatives.<br><strong> - Sales Representative Assignment</strong>: Allows access to the Sales Portfolio Manager.<br><strong> - User Distribution</strong>: Allows advanced management of user groups.<br><strong> - Category Breakdown</strong>: Allows advanced management of native categories.<br><strong> - Task Assignment</strong>: Allows assigning tasks to a specific profile.<br><br>Has a session dedicated to <strong>Reports</strong>: <br><strong>Outstanding by customer</strong>: Allows access to the Management of outstanding invoicing through a list of Third Parties as well .<br><strong>Outstanding by salesperson</strong>: Allows access to the Management of outstanding invoices listed by salespeople.<br><strong>Orders by Salesperson</strong>: Allows access to current orders by salespeople. |} === Assigning users to the third party as salespeople === From the <strong>Patas-M Tools > Portfolio > Salesperson Assignment</strong> entry, display the existing assignments between your users and your third parties. {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top;" | [[File:ModulePortofolio_Config5_en.png |850px]] |<strong>Filtering affected third parties and commercials</strong><br>Use the filters to refine your search for third parties.<br>Click the "Search" button to refresh the results page. |} |
| h français (fr) | == Utilisation == Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.<br> {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top;" | [[File:ModulePortofolio_Config4.png |550px]] |Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :<br><strong> - Portofolio</strong> : L'entrée principale permet l'affectation des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux .<br><strong> - Affectation des Commerciaux</strong> : Permet d'accéder au Gestionnaire de portefeuille commercial .<br><strong> - Répartition des utilisateurs</strong> : Permet de faire la gestion avancée des groupes d'utilisateurs .<br><strong> - Ventilation des catégories</strong> : Permet de faire la gestion avancée des catégories natives<br><strong> - Affectation de projets</strong> : Permet d'accéder aux projets affectés par le module Portofolio .<br><strong> - Affectation des taches</strong> : Permet d'attribuer des tâches à un profil spécifique .<br><br>Dispose d'une session dédiée aux <strong>Rapports</strong> : <br><strong>Encours par client</strong> : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation à travers une liste de Tiers aussi .<br><strong>Encours par commercial</strong> : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation listées par les commerciaux .<br><strong>Commandes par Commercial</strong> : Permet d'accéder à les commandes en cours par commerciaux . |} === Affectation des utilisateurs au tiers en tant que commerciaux === Depuis l'entrée <strong>Outils Patas-M > Portofolio > Affectation des commerciaux</strong>, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et vos tiers. {| class="wikitable" |- style="vertical-align:top;" | [[File:ModulePortofolio_Config5.png |850px]] |<strong>Filtrage des tiers et commerciaux affectés</strong><br>Utilisez les filtres pour affiner votre recherche de tiers.<br>Cliquez sur le bouton "Recherche" pour rafraîchir la page des résultats. |} |