Portofolio

Le module Portofolio permet la modification et affectation en masse des commerciaux aux tiers, des produits/services, des utilisateurs et des contacts aux groupes et catégories.

Présentation

Fonctionnalités

Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :

Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories .

D'utilisateurs et contacts à des groupes .

Et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial .

Paramétrage

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus Accueil > Configuration > Modules/Applications > Projets/Travail collaboratif > ProjectBudget.

Les prévisions sont basées sur les commandes ou les factures ou les deux selon le type de ventilation qui leur est affectée .