MySchedule

Ce module permet de mieux gérer les fiches d'interventions natives en y ajoutant : une vue calendrier (en mode semaine et mois) des fonctions de drag & drop et agrandissement des lignes l'affectation d'utilisateur la création rapide d'une intervention (et d'une ou plusieurs lignes d'interventions) la modification rapide d'une intervention, la ligne de détail d'intervention le changement d'états et autre élément en masse

Présentation

Le module MySchedule permet de gérer les interventions et plus précisément les temps planifiés et réalisés sur celle-ci par les collaborateurs

Les interventions ont 4 étapes propres à mySchedule :

• Sans utilisateur Affecté : il n'y a pas d'utilisateurs associés à l'intervention
• Pas encore planifié : il y a un utilisateur (au moins) d'associé à l'intervention mais il n'est pas encore affecté à une ligne de détail d'intervention
• les lignes d'interventions sont toute affecté à un (ou plusieurs) utilisateur
• Terminées : les temps réalisées par les utilisateurs ont été saisies sur l'intervention

Chacune de ses étapes est associé à un code couleur qui est utilisé pour l'affichage des intervention sur la vue agenda

Il est possible de filtrer selon une semaine, un mois, un intervenant, un tiers, une étape et un statut d'intervention

Paramétrage

L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne

A partir de cet écran il est possible de paramétrer : l'accès par défaut de la vue agenda sur une semaine ou un mois les 4 couleurs correspondantes aux différents états de l'intervention les plages horaires (début et fin de journée, début et fin d'activité) de la vue hebdomadaire le nombre de ligne(s) d'intervention (de 1 à 4) saisissable à la création de l'intervention depuis l'agenda les extrafields disponible sur le tiers pour alimenter les notes publiques et privés de l'intervention (utile pour des codes d'accès, des consignes propres à chaque interventions pour ce tiers) définir si on souhaite ouvrir l'intervention sur le même onglet ou un autre à partir du popIn de modification

Ecran principal

Accessible à partir du menu commercial/Intervention/mySchedule, c'est l'écran principal de mySchedule.

Il est découpé en quatre parties : Filtrage et sélection des évènements Navigation entre les semaines et les mois Action de masse sur les évènements La vue agenda soit pour une semaine soit le mois entier Il est possible au niveau de la vue agenda de réaliser les actions suivantes : création d'une nouvelle intervention modification d'une nouvelle intervention (avec un lien vers l'interface classique des interventions) déplacement d'une intervention (drag & drop) redimensionnement d'une intervention (resize)

Filtrages et sélection

L'interface de filtrage se décompose en trois parties :

une sélection de la période à afficher avec deux radios boutons	sur les éléments natifs des interventions	sur les états associés géré par mySchedule
* sur la semaine en cours * sur le mois en cours	sur les éléments natifs des interventions	sur les états associés géré par mySchedule

• • sur la semaine en cours
  • sur le mois en cours

• • Le tiers de l'interventions
  • le statut de l'intervention (brouillon, validé, facturé, terminé)
  • un utilisateur associé comme contact à l'intervention

• • il est possible d'en sélectionner plusieurs à la fois, si aucun n'est sélectionné on les prends tous.

Ces filtres se retrouvent au niveau des listes des interventions pour les tiers et les utilisateurs

Création d'une intervention

Lors d'un clique sur un bouton au niveau de la journée une fenêtre popIn de création d'intervention apparait. Celle-ci permet de saisir les éléments suivants :

• Tiers associé à l'intervention (si la vue Fullcalendar est filtré sur un tiers, celui-ci est affecté par défaut)
• Description de l'intervention (zone texte simple)
• Note publique et privée (zone de texte simple)
• une ou plusieurs lignes d'interventions (nombre paramétrable) avec les colonnes suivantes :
  • L'intervenant/utilisateur associé à la ligne d'intervention (saisie optionnel, par défaut l'utilisateur saisissant ou celui qui est filtré dans l'affichage )
  • Description de la ligne d'intervention
  • La date et l'heure de début de la ligne d'intervention (par défaut selon je jour (et l'heure) où l'on a cliqué sur la vue fullCalendar)
  • La durée de l'intervention

Si l'utilisateur n'est pas encore affecté à une ligne de détail d'intervention, l'intervention n'est pas encore planifiée

Modification d'une intervention

Lors d'un clique sur l'évènement de l'intervention, ouverture de la fenêtre popIn de modification de l'intervention. Celle-ci permet de modifier les éléments suivants

• Tiers associé à l'intervention
• Description de l'intervention
• La ligne d'intervention associé à l'intervention

Il est possible à partir du popIn :

• d'ouvrir l'intervention en mode « classique » (onglets et autres champs modifiable) à partir du popin
• l'utilisateur/intervenant de l'intervention
• modifier les notes privée et publique de l'intervention
• modifier la durée de l'intervention de manière simple (heure de début et fin)
• modifier l'état à pas encore réalisé en attribuant l'intervenant/utilisateur associé à la ligne d'intervention (le même que celui de l'intervention )

Actions en masse depuis la Vue mySchedule

Sur la vue mySchedule il sera possible de réaliser des actions en masse :

• La suppression des lignes d'interventions et de l'intervention si celle-ci n'as plus de l'intervention associé
• Le déplacement sur une autre semaine des lignes d'interventions
• Le clonage des lignes d'interventions et de l'intervention associé
• Le changement du (ou des) intervenant sur la ligne d'intervention
• Le changement du statut de l'intervention (brouillon, validé, facturé, terminé)

Cette mise à jour en masse se fera ainsi :

• On filtre sur la vue fullCalendar la semaine qui contient les éléments à modifier
• On appuie sur l'un des boutons en haut à droite de l'écran
• Une fenêtre affichant les évènements apparait (il n'est pas possible de déplacer les éléments), chaque évènement est sélectionnable par un simple click sur celui-ci,
• Il est possible de cocher/décocher en masse une ligne (journée) ou toute la semaine pour séléctionner les éléments à traiter
• Pour la modification des utilisateurs une listes déroulantes d'utilisateur présaisie que l'on peu changer
• Pour le clonage et le déplacement il faudra saisir le numéro de semaine et l'année sur laquel sera déplacé ou clonée les évènements
• Une fois l'écran validé, on revient sur la plage de départ

Changement d'utilisateurs en masse

Onglets d'interventions

Sur les tiers et les utilisateurs un onglet myShedule affiche la liste des interventions du tiers/utilisateur. Il sera possible de filtrer cette liste

Liste des interventions d'un tiers