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MoreDesc n' Notes lets you complete or replace a product's description according to a specific third party and a set of documents (quotes, orders, customer and supplier invoices).
The module also lets you quickly add predefined notes.
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Overview
The module consists of two features:
- creating and using custom labels and descriptions for products
- creating and using note templates that can be easily added to the native public and private notes
Configuration
Enabling the module
To use the MoreDesc module, go to Home > Setup > Modules/Applications, then enable the MoreDesc module.
Overview of the module settings
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In the MoreDesc plugin settings, you can configure 4 options:
- Description in HTML: Lets you switch to HTML formatting for the additional descriptions.
- Timer on public notes: Adds a time indicator on the public notes.
- Timer on private notes: Adds a time indicator on the private notes.
- Disable Patas-Monkey version control: Disables update checking for the MoreDesc plugin.
The Timers are native but hidden Dolibarr features; the module simply lets you manage them easily.
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Installing the corechange (Dolibarr versions below 24)
For the note templates to display, you need to apply a corechange on Dolibarr versions below V24.
You will find more information on how to perform a corechange here: https://wiki.patas-monkey.com/index.php?title=Guide_de_mise_%C3%A0_jour
Configuring the features
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Le paramétrage des fonctions s'effectue au niveau du menu des outils Patas.
Deux menus à gauche permettent de gérer les descriptions et les notes.
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Gestion des descriptions (moredesc)
Création
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Aperçu — Création d'une nouvelle description
Pour créer une nouvelle description, il faut cliquer sur Nouvelle Description dans l'onglet de gauche.
Vous obtenez l'aperçu ci-joint, qui vous permettra de créer une nouvelle description.
- Libellé : Définir le Libellé de la nouvelle description.
- Tiers : Définir le Tiers auquel est attachée la nouvelle description.
- Produit : Définir le Produit auquel sera attachée la nouvelle description.
- Ajoute/Remplace
- Ajoute : La description que vous avez écrite s'ajoutera à la description de base du produit associé.
- Remplace : La description que vous avez écrite remplacera totalement la description de base du produit associé ; seule celle-ci sera présente.
- Libellé alternatif : Définit le libellé alternatif de la nouvelle description.
- Description : Texte de la nouvelle description.
- État : Définit l'état de la nouvelle description. Il y a 3 états possibles : Brouillon / Validée / Annulé.
- Espace de Description Actif : Cochez la ou les sections dans lesquelles vous voulez pouvoir activer la nouvelle description.
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Modification/suppression
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Modification
La modification ne se fait que depuis la fiche de description.
Il est possible de faire basculer la fiche en état Brouillon ou Validée en 1 clic depuis la fiche.
- Brouillon > Validée
- Validée > Brouillon
Cependant, si vous voulez modifier d'autres paramètres de la fiche de description, il vous faudra cliquer sur Modifier.
Cela vous ramènera à la même interface que lors de la création de la fiche.
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Suppression
La suppression d'une Description est possible depuis la fiche de la description via le bouton Supprimer.
Liste des Descriptions
Il vous faudra alors sélectionner la ou les Descriptions à supprimer, sélectionner l'action à effectuer (en l'occurrence supprimer), puis confirmer l'action.
Listes
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Liste des descriptions
Vous verrez toutes les descriptions créées depuis la liste des descriptions MoreDesc, avec les informations suivantes :
- Libellé
- Tiers
- Produit
- Ajoute/Remplace
- État
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Liste des descriptions depuis la fiche société
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Fiche de Société
Sur la fiche d'une Société ayant des descriptions, il est possible d'accéder à la liste de ces descriptions depuis la sous-page MoreDesc de la fiche.
Vous pouvez ainsi voir et rechercher les descriptions associées à ce Tiers/Société avec les filtres suivants :
- Libellé
- Produits
- L'action (Ajoute ou Remplace)
- État
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Liste des descriptions depuis la fiche produit
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Fiche Produit/Service
Sur la fiche d'un Produit/Service ayant des descriptions, il est possible d'accéder à la liste de ces descriptions depuis la sous-page MoreDesc de la fiche.
Vous pouvez ainsi voir et rechercher les descriptions associées à ce Produit/Service avec les filtres suivants :
- Libellé
- Tiers
- L'action (Ajoute ou Remplace)
- État
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Gestion des modèles de notes (morenotes)
Pour créer une nouvelle MoreNote, il faut cliquer sur Nouvelle MoreNotes dans l'onglet de gauche ; vous vous retrouvez alors avec l'aperçu ci-joint, qui vous permettra de créer une nouvelle MoreNote.
Modification/suppression
Pour modifier une MoreNote, il faut aller sur la fiche de la MoreNote en question et cliquer sur Modifier ; cela vous ramènera au même onglet que lors de la création d'une MoreNote.
Le bouton Supprimer supprimera la MoreNote en question et retirera la fonction permettant d'ajouter rapidement cette note à l'espace auquel elle était liée.
Liste
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La liste des MoreNotes vous permet de voir quelles MoreNotes vous avez créées et leurs informations :
- Titre
- Éléments d'attache
- Public / Privée
- Description
- Auteur
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Utilisation des fonctions
Utilisation des descriptions
Utilisation des modèles de notes