« MatchR » : différence entre les versions
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== | == Configuration == | ||
L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne | L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne | ||
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La création de champs supplémentaires propres au module suit la même procédure que celle utilisée pour la création de champs supplémentaires sur les éléments natifs de Dolibarr. | La création de champs supplémentaires propres au module suit la même procédure que celle utilisée pour la création de champs supplémentaires sur les éléments natifs de Dolibarr. | ||
== Démarrage == | |||
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| Les fonctionnalités de matchR sont accessibles depuis le menu principal GRH qui affiche alors le menu secondaire : | |||
* Entrée principale MatchR : L'entrée MatchR affiche la page d'accueil du module et des tableaux de statistiques. | |||
* Nouveau et Liste : Ces entrées afficheront respectivement les pages de création d'un nouveau matchR ou la liste des MatchRs existants. | |||
* Types de matchR : L'entrée affichera la liste des types de matchR enregistrés et un lien de création. | |||
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== Types de MatchR == | |||
Les types de matchR sont à but de tri et de filtrage. Leur création et sélection sont facultatives. | |||
Un type de matchR peut toujours être attribué a posteriori à un matchR en activant le mode édition de sa fiche. | |||
Un type de matchR est créé à partir des menus '''GRH > MatchR > type de MatchR > bouton Nouveau type de MatchR''' | |||
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Les types de matchR existants sont affichés en liste depuis le menu '''GRH > MatchR > type de MatchR''' | |||
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Par défaut, un type créé est actif. Par la suite, vous pourrez le désactiver en modifiant son | |||
statut depuis sa fiche en cliquant sur l'icône d'édition | |||
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==Création d'un matchR== | |||
===Préalables=== | |||
MatchR fonctionne sur la correspondance des catégories associées à un matchR avec celle | |||
auxquelles sont affectées les contacts et/ou les utilisateurs. | |||
Note : Un classement pertinent des contacts ou utilisateurs dans les catégories est | |||
nécessaire pour obtenir de bons résultats. | |||
Astuce : Pour classer rapidement vos contacts et utilisateurs dans les bonnes catégories, | |||
aidez-vous du module Portofolio. | |||
===Création d'un matchR=== | |||
La création d'un matchR est accessible depuis les menus '''GRH > MatchR > nouveau | |||
matchR''' qui affiche la page d'enregistrement de ses informations : | |||
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Version du 25 février 2021 à 15:00
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Le Module MatchR détermine la correspondance de contacts et/ou utilisateurs à des catégories définies à la création d'un matchR.
Les profils correspondant peuvent alors être sélectionnés, rencontrés et retenus ou non. Enfin MatchR propose le transfert en facturation de services définis selon le nombre d'actions effectués et par profils. |
Configuration
L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne
Fonctionnalités du module
Le module MatchR permet la personnalisation du masque de numérotation des MatchRs. Si besoin, il conviendra d'activer ici le modèle de document générés sur les fiches des MatchRs. Aussi, le module permet de limiter la sélection des affinités parmi les contacts et utilisateurs enregistrés en limitant la recherche par le choix sélectionné dans le liste déroulante :
- seulement les contacts
- seulement les utilisateurs
- les deux.
Enfin, le module permet une limitation du nombre de résultat en saisissant la valeur souhaitée dans le champ Sélection maximum.
Création de champs supplémentaires
Le module supporte la création de champs supplémentaires. Ces champs vous permettront d'afficher, sur les fiches des éléments liés au module, des champs personnalisés où enregistrer des informations supplémentaires qui vous seraient nécessaires.
La création de champs supplémentaires propres au module suit la même procédure que celle utilisée pour la création de champs supplémentaires sur les éléments natifs de Dolibarr.
Démarrage
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Les fonctionnalités de matchR sont accessibles depuis le menu principal GRH qui affiche alors le menu secondaire :
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Types de MatchR
Les types de matchR sont à but de tri et de filtrage. Leur création et sélection sont facultatives.
Un type de matchR peut toujours être attribué a posteriori à un matchR en activant le mode édition de sa fiche.
Un type de matchR est créé à partir des menus GRH > MatchR > type de MatchR > bouton Nouveau type de MatchR
Les types de matchR existants sont affichés en liste depuis le menu GRH > MatchR > type de MatchR
Par défaut, un type créé est actif. Par la suite, vous pourrez le désactiver en modifiant son
statut depuis sa fiche en cliquant sur l'icône d'édition
Création d'un matchR
Préalables
MatchR fonctionne sur la correspondance des catégories associées à un matchR avec celle auxquelles sont affectées les contacts et/ou les utilisateurs. Note : Un classement pertinent des contacts ou utilisateurs dans les catégories est nécessaire pour obtenir de bons résultats. Astuce : Pour classer rapidement vos contacts et utilisateurs dans les bonnes catégories, aidez-vous du module Portofolio.
Création d'un matchR
La création d'un matchR est accessible depuis les menus GRH > MatchR > nouveau
matchR qui affiche la page d'enregistrement de ses informations :
