« MatchR » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| [[File:Matchr_250x250.png]] | |||
| Le Module MatchR détermine la correspondance de contacts et/ou utilisateurs à des catégories définies à la création d'un matchR. | |||
Les profils correspondant peuvent alors être sélectionnés, rencontrés et retenus ou non. | |||
Enfin MatchR propose le transfert en facturation de services définis selon le nombre d'actions effectués et par profils. | |||
|} | |||
== Paramétrage == | |||
L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne | |||
=== Fonctionnalités du module === | |||
Le module MatchR permet la personnalisation du masque de numérotation des MatchRs. | |||
Si besoin, il conviendra d'activer ici le modèle de document générés sur les fiches des MatchRs. | |||
Aussi, le module permet de limiter la sélection des affinités parmi les contacts et utilisateurs enregistrés en limitant la recherche par le choix sélectionné dans le liste déroulante : | |||
* seulement les contacts | |||
* seulement les utilisateurs | |||
* les deux. | |||
Enfin, le module permet une limitation du nombre de résultat en saisissant la valeur souhaitée dans le champ Sélection maximum. | |||
[[File:matchr_configuration.png|600px]] | |||
=== Création de champs supplémentaires === | |||
Le module supporte la création de champs supplémentaires. Ces champs vous permettront d'afficher, sur les fiches des éléments liés au module, des champs personnalisés où enregistrer des informations supplémentaires qui vous seraient nécessaires. | |||
La création de champs supplémentaires propres au module suit la même procédure que celle utilisée pour la création de champs supplémentaires sur les éléments natifs de Dolibarr. | |||
Version du 25 février 2021 à 14:37
|
Le Module MatchR détermine la correspondance de contacts et/ou utilisateurs à des catégories définies à la création d'un matchR.
Les profils correspondant peuvent alors être sélectionnés, rencontrés et retenus ou non. Enfin MatchR propose le transfert en facturation de services définis selon le nombre d'actions effectués et par profils. |
Paramétrage
L'accès à l'administration du module s'effectue en cliquant sur l'icone en bout de ligne
Fonctionnalités du module
Le module MatchR permet la personnalisation du masque de numérotation des MatchRs. Si besoin, il conviendra d'activer ici le modèle de document générés sur les fiches des MatchRs. Aussi, le module permet de limiter la sélection des affinités parmi les contacts et utilisateurs enregistrés en limitant la recherche par le choix sélectionné dans le liste déroulante :
- seulement les contacts
- seulement les utilisateurs
- les deux.
Enfin, le module permet une limitation du nombre de résultat en saisissant la valeur souhaitée dans le champ Sélection maximum.
Création de champs supplémentaires
Le module supporte la création de champs supplémentaires. Ces champs vous permettront d'afficher, sur les fiches des éléments liés au module, des champs personnalisés où enregistrer des informations supplémentaires qui vous seraient nécessaires.
La création de champs supplémentaires propres au module suit la même procédure que celle utilisée pour la création de champs supplémentaires sur les éléments natifs de Dolibarr.