« Portofolio » : différence entre les versions
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|Depuis l'entrée Outils <strong>Patas-M > Portofolio > | |Depuis l'entrée Outils <strong>Patas-M > Portofolio > Ventilation des catégories</strong>, , affichez la page pour | ||
sélectionner les éléments à affecter à des catégories :<br> À partir de la liste déroulante Sélection d'une famille de catégories, choisissez les éléments desquels vous souhaitez modifier les catégories parmi les produits, tiers, fournisseurs, adhérents, contacts ou encore les utilisateurs.<br> | |||
Sélectionner les filtres à appliquer pour affiner votre sélection.<br> | |||
Cliquez sur le bouton Appliquer le filtrage pour rafraîchir l'affichage des résultats. | |||
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=== Rapports === | === Rapports === | ||
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Version du 12 février 2024 à 16:37
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Le module Portofolio permet la modification et affectation en masse des commerciaux aux tiers, des produits/services, des utilisateurs et des contacts aux groupes et catégories. |
Présentation
Fonctionnalités
Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :
Affectations des commerciaux - Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories
Répartition des utilisateurs - Utilisateurs et contacts à des groupes
Ventilation des catégories - Utilisateurs aux tiers en tant que commercial
Paramétrage
Activation
Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus Accueil > Configuration > Modules/Applications > Patas-Tools > Portofolio.
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Pour activer le module, il suffit de cliquer sur le bouton signalé dans l'image. |
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Attention : Pour que le module fonctionne correctement, le module Libelles/Catégories doit être aussi activé, comme décrit dans l'image. |
Configuration
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La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône signalé dans l'image. |
Permissions
Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur l'icône signalé dans l'image pour ajouter un permission.
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Permissions utilisateurs et groupes Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes, depuis leur fiche puis onglet Permissions, selon les permissions listées sur l'image. |
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Permissions par défaut Les permissions par défaut (Accueil > Configuration > Sécurité > Permissions par défaut), accordées à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module, si il n'est pas ajouté à un groupe, sont les listée sur l'image. |
Démarrage
Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.
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Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes : - Portofolio : L'entrée principale permet l'affectation des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux . - Affectation des Commerciaux : Permet d'accéder au Gestionnaire de portefeuille commercial . - Répartition des utilisateurs : Permet de faire la gestion avancée des groupes d'utilisateurs . - Ventilation des catégories : Permet de faire la gestion avancée des catégories natives - ProjectsAffect : Permet d'accéder aux projets affectés par le module Portofolio . - TasksAffect : Permet d'attribuer des tâches à un profil spécifique . Dispose d'une session dédiée aux Rapports : Encours par client : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation à travers une liste de Tiers aussi . Encours par commercial : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation listées par les commerciaux . Commandes par Commercial : Permet d'accéder à les commandes en cours par commerciaux . |
Affectation des utilisateurs au tiers en tant que commerciaux
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Filtrage des tiers et commerciaux affectés Depuis l'entrée Outils Patas-M > Portofolio, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et vos tiers. Utilisez les filtres pour affiner votre recherche de tiers. Cliquez sur le bouton "Recherche" pour rafraîchir la page des résultats. |
Affectation des commerciaux aux tiers
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Cochez/décochez ensuite les cases des utilisateurs à affecter en tant que commercial à vos tiers. |
Affectation d'utilisateurs à des groupes d'utilisateurs
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Depuis l'entrée Outils Patas-M > Portofolio > Groupe d'utilisateurs, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et les groupes. |
Affectation d'éléments aux catégories
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Depuis l'entrée Outils Patas-M > Portofolio > Ventilation des catégories, , affichez la page pour
sélectionner les éléments à affecter à des catégories : |
Rapports
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Exemple de Rapport de Encours par client |