Portofolio

Le module Portofolio permet la modification et affectation en masse des commerciaux aux tiers, des produits/services, des utilisateurs et des contacts aux groupes et catégories.

Présentation

Fonctionnalités

Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :

Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories .

D'utilisateurs et contacts à des groupes .

Et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial .

Paramétrage

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus Accueil > Configuration > Modules/Applications > Patas-Tools > Portofolio.

Pour activer le module, il suffit de cliquer sur le bouton signalé dans l'image.

Attention : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de Dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr.

Configuration

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône signalé dans l'image.

Permissions

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur l'icône signalé dans l'image pour ajouter un permission.