Portofolio

Le module Portofolio permet la modification et affectation en masse des commerciaux aux tiers, des produits/services, des utilisateurs et des contacts aux groupes et catégories.

Présentation

Fonctionnalités

Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :

Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories .

D'utilisateurs et contacts à des groupes .

Et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial .

Paramétrage

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus Accueil > Configuration > Modules/Applications > Patas-Tools > Portofolio.

Pour activer le module, il suffit de cliquer sur le bouton signalé dans l'image.

Attention : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de Dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr.

Configuration

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône signalé dans l'image.

Permissions

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur l'icône signalé dans l'image pour ajouter un permission.

Permissions utilisateurs et groupes Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes, depuis leur fiche puis onglet Permissions, selon les permissions ci-après :

Permissions par défaut Les permissions par défaut (Accueil > Configuration > Sécurité > Permissions par défaut), accordées à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module, si il n'est pas ajouté à un groupe, sont les listée sur l'image.

Démarrage

Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.
Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :

Portofolio : L'entrée principale permet l'affectation des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux .