« Portofolio » : différence entre les versions
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Version du 5 février 2024 à 17:27
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Le module Portofolio permet la modification et affectation en masse des commerciaux aux tiers, des produits/services, des utilisateurs et des contacts aux groupes et catégories. |
Présentation
Fonctionnalités
Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :
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Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories . |
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D'utilisateurs et contacts à des groupes . |
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Et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial . |
Paramétrage
Activation
Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus Accueil > Configuration > Modules/Applications > Projets/Travail collaboratif > ProjectBudget.
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Les prévisions sont basées sur les commandes ou les factures ou les deux selon le type de ventilation qui leur est affectée . |