Management

Le module additionnel Management complète le fonctionnement natif du module Contrats. Il lui ajoute la définition de périodes pendant lesquelles vous pouvez suivre vos interventions. En conjuguant les rapports d'intervention avec le renouvellement de périodes des contrats, vous pourrez mieux suivre la réalisation de vos engagements contractuels ainsi que les prestations réalisées en dehors du cadre du contrat. Note > Le module Contrats dans son fonctionnement natif permet la facturation des services enregistrés dans le contrat. Le module Management propose le passage en facturation des services enregistrés dans le rapport des interventions par période.

Configuration

Pour accéder au module, il suffit de suivre les étapes ci-dessous : Accueil >> Modules/Applications >> Projets/Travail Colaboratif >> Management

Pour activer le module, il suffit d'allumer le bouton et pour les réglages du module, il suffit d'accéder à l'icône de configuration, comme décrit dans l'image.

Important ! Pour que le module de gestion fonctionne correctement, vous devez également activer les modules : Contrats / Abonnements Interventions

Management apporte donc des solutions à plusieurs cas de figures :
Vous avez respecté vos engagements :
Vous avez le choix entre facturer le contrat en utilisant les fonctionnalités natives de Dolibarr ou passer par la liste détaillée des interventions effectuées contractuellement et facturer les interventions d'une période.

Vous avez travaillé plus que prévu :
Vous pouvez facturer le contrat et facturer les interventions complémentaires ou bien facturer la globalité des interventions réalisées. Dans ce cas, la facturation du contrat ferait doublon.

Vous avez travaillé moins que prévu :
La liste des interventions par période vous permettra d'identifier rapidement vos manquements pour mieux les corriger.
Une fois le module Management installé, créez un nouveau contrat avec les outils natifs comme vu au chapitre Contrats, ajoutez-lui ses services et activez-les.

Périodes de contrat

Sur la fiche des contrats, Management ajoute un onglet Echéances.
Les Echéances de contrat ajoutées par Management correspondent aux fréquences de réalisation des services actifs dans un contrat : un contrat annuel de prestation de services mensuelle pourra être découpé en douze périodes d'un mois.
Créer des Echéances vous permettra de leur affecter des interventions par la saisie d'une date de réalisation. Vous pourrez ensuite facturer toutes les interventions d'une même période.

Création de Echéances

Depuis l'onglet Echéances de la fiche du contrat, cliquez sur le bouton NOUVELLE PÉRIODE DE CONTRAT et saisissez les dates de début et de fin de la echéance: