Activity : Différence entre versions

De Documentations Patas-monkey
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* Top 10 Clients :  affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux
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* '''Top 10 Clients''' :  affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux
* Top 10 Fournisseurs :  affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux
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* '''Top 10 Fournisseurs''' :  affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux
* Nouveau clients par trimestre : Affiche le nombre de nouveau clients crées chaque trimestre
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* '''Activité par trimestre''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation
* Activité par trimestre : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation
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* '''Activité par mois''' : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation
* Activité par mois: Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation
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* '''Activité par période''' : Affiche un tableau permettant de visualiser l'activité client en présentant à la fois le montant total (HT ou TTC) et le nombre d'élements
* Activité par période : Affiche un tableau permettant de visualiser l'activité client en présentant à la fois le montant total (HT ou TTC) et le nombre d'élements
 
 
** en colonne : Devis clients, Devis Signés, Devis Perdus, Commandes clients, Factures, Encaissement
 
** en colonne : Devis clients, Devis Signés, Devis Perdus, Commandes clients, Factures, Encaissement
 
** en ligne : Année précédente, Année en cours, Trimestre Précédent, Trimestre en cours, Mois précédent, Mois en cours
 
** en ligne : Année précédente, Année en cours, Trimestre Précédent, Trimestre en cours, Mois précédent, Mois en cours
* Activité encaissement : Affiche un tableau des encaissements réalisé avec  
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** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...)
 
** en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...)
 
** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui)
 
** en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui)
* Encours clients :  
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* '''Nouveau clients par trimestre''' : Affiche le nombre de nouveau clients crées chaque trimestre
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* '''Encours clients''' :  
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* '''Encours fournisseurs''' :
 
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=== Présentation des widgets de type graphique ===
 
=== Présentation des widgets de type graphique ===
 
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année
 
Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année
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Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget
 
Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget
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* Factures clients cumulées par mois
 
* Factures clients cumulées par mois
 
* Encaissements cumulés par mois
 
* Encaissements cumulés par mois

Version actuelle datée du 30 septembre 2024 à 09:53

Activity-250x250.png Le module activity ajoute des widgets dans les pages d'accueil de Dolibarr.

Vous pouvez choisir vous-même sur quel page d'accueil de dolibarr (home, tiers, comptabilité, ...)

Paramétrage

Activity-Configuration.png

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône Doli-setup.png ou Doli-setup-old.png en bout de ligne.

  • Le nombre d'année de facturation permet de définir le nombre de lignes à afficher sur certains tableaux, attention, si vous mettez un grand nombre, cela peu impacter vos performances d'affichage.
  • il est possible de définir l'affichage du montant des facture (HT ou TTC)
  • Si on ne sélectionne pas une banque en particulier l'encaissement sera totalisé sur toute les banques (ce qui peux doubler certains montant en cas de virement entre compte bancaire)

Liste des widgets disponible dans le module

Vous pouvez visualiser les widgets apporté par le module car il y a une note au niveau de la liste des widgets

Activity-widget-list.png Par défaut les widgets sont affecté à la page d'accueil de dolibarr, mais il est possible de les déplacer vers d'autre page en les désactivant (avec la poubelle) puis en les ré-activant en sélectionnant la page où l'afficher.

Présentation des widgets de type liste

Activity-sample-widget.png
  • Top 10 Clients : affiche la liste des clients trié par le montant des facturations réalisées avec eux
  • Top 10 Fournisseurs : affiche la liste des fournisseurs trié par le montant des facturations réalisées avec eux
  • Activité par trimestre : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par trimestre ainsi qu'une colonne de totalisation
  • Activité par mois : Affiche les encaissements avec une ligne par année et une colonne par mois ainsi qu'une colonne de totalisation
  • Activité par période : Affiche un tableau permettant de visualiser l'activité client en présentant à la fois le montant total (HT ou TTC) et le nombre d'élements
    • en colonne : Devis clients, Devis Signés, Devis Perdus, Commandes clients, Factures, Encaissement
    • en ligne : Année précédente, Année en cours, Trimestre Précédent, Trimestre en cours, Mois précédent, Mois en cours
  • Activité encaissement : Affiche un tableau des encaissements réalisé avec
    • en ligne le mode d'encaissement (virement, chèque, espèce, ...)
    • en colonne une période (trimestre, mois, semaine, avant-hier, hier et aujourd'hui)
Activity-encoursclient.png
  • Nouveau clients par trimestre : Affiche le nombre de nouveau clients crées chaque trimestre
  • Encours clients :
  • Encours fournisseurs :

Présentation des widgets de type graphique

Ce type de widgets affiche des graphiques par nombre ou quantité cumulé ou non sur une année

Il est possible d'accéder au paramétrage du graphique en cliquant sur l'entonnoir en haut à droite du widget

Activity-cumuled-graph.png

  • Factures clients cumulées par mois
  • Encaissements cumulés par mois