|
|
| (9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
| Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == Sommaire == | | =Présentation= |
| | Le module se compose de deux fonctionnalités : |
| | * la création et l'utilisation de libellé et de description personnalisées pour les produits |
| | * la création et l'utilisation de template de notes ajoutable simplement aux notes publique et privées native |
| | =Paramétrage= |
| | ==Activation du module== |
|
| |
|
| '''MoreDesc'n Notes''' est un module Dolibarr puissant qui améliore la gestion de vos documents commerciaux en deux volets complémentaires :
| | {| class="wikitable" |
| | | |- style="vertical-align:top;" |
| '''MoreDesc''' : Personnalisez automatiquement les descriptions de vos produits selon le client, le fournisseur et le type de document (devis, commande, facture). Ajouter ou remplacer la description générale pour une expérience adaptée à chaque contexte.
| | | [[File:MoreDesc Para 001.png |700px]] |
| | | | Pour Utiliser le module MoreDesc aller dans Accueil> Configuration > Modules/Application<br> |
| '''MoreNotes''' : Créez une bibliothèque de notes prédéfinies (conditions de livraison, modalités de paiement, mentions légales, etc.) et insérez-les en un clic dans tous vos documents. Gagnez du temps, garantissez la cohérence et évitez les oublis.
| | Activer le module MoreDesc. |
| | |
| == Paramétrage ==
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;" | |
| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Accès à la page de configuration
| |
| |- | |
| | style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 15px;" |
| |
| Pour accéder aux paramètres du module MoreDesc :
| |
|
| |
| # Allez dans '''Administration > Modules/Applications > Modules installés'''
| |
| # Recherchez '''MoreDesc'''
| |
| # Cliquez sur l'icône '''Paramètres''' (ou icône engrenage)
| |
|
| |
| Vous accédez à la page : '''Configuration du module moreDesc - moredescGeneralSetting'''
| |
|
| |
| Cette page centralise tous les réglages du module.
| |
| | style="width: 30%; vertical-align: center; padding: 10px; text-align: center;" | | |
| [[Fichier:MoreDesc Para 001.png|400px]] | |
| | style="width: 30%; vertical-align: center; padding: 10px; text-align: center;" |
| |
| [[Fichier:MoreDesc Para 002.png|400px]]
| |
| |- | |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Explications des paramètres
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Description en HTML '''
| |
| * Saisissable en HTML (wysiwyg) - '''Désactivé par défaut'''
| |
| * Activez pour mise en forme (gras, italique, listes, etc.)
| |
|
| |
| ''' Timer sur les notes publiques '''
| |
| * Affiche timestamp sur notes publiques - '''Désactivé par défaut'''
| |
| * Tracer l'historique des modifications
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Timer sur les notes privées '''
| |
| * Affiche timestamp sur notes privées - '''Activé par défaut'''
| |
| * Suivi des dates de création/modification
| |
|
| |
| ''' Désactiver le contrôle Patas-Monkey '''
| |
| * Ne vérifie pas la version en ligne - '''Désactivé par défaut'''
| |
| * Utile pour mode offline
| |
| |}
| |
|
| |
| '''Enregistrement :''' Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' en bas de la page pour appliquer les modifications.
| |
|
| |
| |}
| |
| | |
| == MoreDesc ==
| |
| | |
| === À quoi sert MoreDesc ? ===
| |
| '''MoreDesc''' vous permet de '''personnaliser les descriptions de vos produits''' en fonction de vos besoins spécifiques. Au lieu d'avoir une description générale identique pour tous vos documents, vous pouvez adapter le texte selon :
| |
| | |
| '''Le client ou fournisseur''' : Une description spécialisée pour chaque tiers important<br>
| |
| '''Le type de document''' : Une description détaillée en devis, plus brève en facture<br>
| |
| '''Le contexte commercial''' : Ajouter des conditions spéciales, des références ou des SLA adaptés<br>
| |
| | |
| Par exemple, pour un produit "Licence Software", vous pouvez avoir :
| |
| | |
| '''Pour le client ACME en devis''' : Description longue avec tous les avantages et support prioritaire<br>
| |
| '''Pour le même client en facture''' : Version courte rappelant les éléments clés<br>
| |
| '''Pour un fournisseur''' : Description technique avec codes d'activation et conditions d'achat<br>
| |
| | |
| Vous pouvez également choisir de '''compléter''' la description générale ou de la '''remplacer''' complètement. Cette flexibilité économise du temps en automatisant la génération de documents tout en garantissant une présentation cohérente et adaptée à chaque situation.
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Présentation et Accès au module MoreDesc
| |
| |-
| |
| | style="width: 40%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| La section '''MoreDesc''' permet de gérer les '''descriptions personnalisées''' des produits.
| |
|
| |
| Chaque description s'adapte selon :
| |
| * '''Le tiers''' (client/fournisseur)
| |
| * '''Le type de document''' (devis, commande, facture, etc.)
| |
|
| |
| '''Accès au module :'''
| |
| * '''Outils Patas-M > MoreDesc'''
| |
| * '''Produits > MoreDesc''' (fiche)
| |
|
| |
| | style="width: 30%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| '''Actions principales :'''
| |
| * Liste des Descriptions
| |
| * Nouvelle Description
| |
|
| |
| '''Depuis fiche produit :'''
| |
| * Onglet '''Moredesc'''
| |
| * Ajouter directement au produit
| |
|
| |
| | style="width: 30%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| [[Fichier:MoreDesc Section 001.png|250px]]
| |
|
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Liste des Descriptions - Colonnes et Actions
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Colonnes du tableau '''
| |
| * '''Libellé''' : Nom du produit
| |
| * '''Tiers''' : Client/Fournisseur
| |
| * '''Ajoute/Remplace''' : Mode d'application
| |
| * '''État''' : Actif/Archivé
| |
|
| |
| ''' Filtrer la liste '''
| |
| * Recherche (par produit/tiers)
| |
| * Nombre d'résultats (20, 50, 100...)
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Actions par description '''
| |
| * '''✎ Modifier''' : Éditer
| |
| * '''🗑 Supprimer''' : Supprimer
| |
| * '''⋯ Dupliquer''' : Copier
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Créer une Nouvelle Description
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Formulaire '''
| |
| * '''Produit''' : Sélectionnez
| |
| * '''Tiers''' : Client/Fournisseur (opt.)
| |
| * '''Mode''' : Ajoute OU Remplace
| |
| * '''Description''' : Texte/HTML
| |
| * '''État''' : Actif ou Brouillon
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Types de documents '''
| |
| * Devis (Propal)
| |
| * Commande client/fournisseur
| |
| * Facture client/fournisseur
| |
| * Documents génériques
| |
|
| |
| ''' Enregistrement '''
| |
| Cliquez '''Enregistrer''' pour créer.
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | MoreDesc depuis Fiche Produit/Service
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Voir les descriptions '''
| |
| # Allez dans '''Produits > Liste'''
| |
| # Sélectionnez un produit
| |
| # Cliquez onglet '''Moredesc'''
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Ajouter depuis fiche '''
| |
| # Cliquez '''+ Nouvelle description'''
| |
| # Remplissez le formulaire
| |
| # '''Enregistrez''' - directement attaché
| |
|
| |
| ''' Gestion directe '''
| |
| * '''✎ Modifier''' | '''🗑 Supprimer'''
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| |}
| |
| | |
| == MoreNotes ==
| |
| | |
| === À quoi sert MoreNotes ? ===
| |
| '''MoreNotes''' vous permet de créer une '''bibliothèque de notes prédéfinies''' que vous pouvez insérer rapidement dans vos documents commerciaux (devis, factures, commandes, etc.).<br>
| |
| Au lieu de réécrire les mêmes informations à chaque fois, vous définissez une fois vos notes standards et les réutilisez en un clic. Cela vous fait gagner du temps et garantit la cohérence de vos messages.
| |
| | |
| Exemples de notes courantes à créer :
| |
| | |
| '''Conditions de livraison''' : "Livraison sous 48h ouvrés - Frais de port offerts à partir de 500€"<br>
| |
| '''Modalités de paiement''' : "Paiement à 30 jours net - 2% d'escompte pour paiement comptant"<br>
| |
| '''Mentions légales''' : "TVA applicable selon le régime fiscal - Conditions générales disponibles sur demande"<br>
| |
| '''Service client''' : "Support disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h - support@example.com"<br>
| |
| '''Conditions spéciales''' : "Prix HT - Majoré de 10% pour quantité inférieure à 10 unités"<br>
| |
| | |
| Vous organisez vos notes par catégories (Livraison, Paiement, Légal, Support, etc.) pour les retrouver facilement. Lors de la création d'un document, sélectionnez simplement la note à insérer - elle s'ajoute automatiquement avec la possibilité de l'adapter si nécessaire.
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Présentation et Accès au module MoreNotes
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| Le module '''MoreNotes''' permet de gérer une '''bibliothèque de notes prédéfinies'''.
| |
|
| |
| Ces notes s'insèrent rapidement dans les documents (devis, factures, etc.) pour gagner du temps.
| |
|
| |
| '''Accès au module :'''
| |
| * '''Outils Patas-M > MoreNotes'''
| |
| * '''Produits > MoreNotes'''
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| '''Actions principales :'''
| |
| * Nouvelle MoreNotes
| |
| * Liste des MoreNotes
| |
| * Import XML
| |
|
| |
| '''Utilisation :'''
| |
| * Créer/modifier/supprimer notes
| |
| * Insérer dans documents
| |
| * Importer en masse (XML)
| |
|
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Créer une Nouvelle Note
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 100%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Formulaire de création '''
| |
| * '''Titre''' : Nom court (ex: "Délai 48h")
| |
| * '''Catégorie''' : Thème (ex: "Livraison", "Paiement")
| |
| * '''Contenu''' : Texte complet
| |
| * '''État''' : Actif ou Brouillon
| |
|
| |
| ''' HTML '''
| |
| Si activé en config, saisissez du HTML formaté.
| |
|
| |
| ''' Enregistrement '''
| |
| Cliquez '''Enregistrer''' - la note est disponible immédiatement.
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;" |
| |
| [[Fichier:MoreNote Section 001.png|280px]]
| |
|
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Liste des Notes - Colonnes et Actions
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 100%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Colonnes du tableau '''
| |
| * '''Titre''' : Nom de la note
| |
| * '''Catégorie''' : Thème
| |
| * '''État''' : Actif/Brouillon
| |
| * '''Actions''' : Modifier/Supprimer/Dupliquer
| |
|
| |
| ''' Fonctionnalités '''
| |
| * Recherche (par titre/catégorie)
| |
| * Modifier : ✎ Crayon
| |
| * Dupliquer : Copier pour adapter
| |
| * Supprimer : 🗑 Poubelle
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;" |
| |
| [[Fichier:MoreNote Section 002.png|280px]]
| |
|
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Utiliser une Note dans un Document
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 100%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Insérer une note prédéfinie '''
| |
| # Créez/Éditez un document (Devis, Facture, etc.)
| |
| # Allez à la section '''Notes'''
| |
| # Cliquez '''Notes prédéfinies''' ou '''MoreNotes'''
| |
| # Sélectionnez la note
| |
| # Cliquez '''Insérer'''
| |
| # Modifiez directement si besoin
| |
|
| |
| |} | | |} |
|
| | == Présentation des paramètres du modules== |
| | style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;" |
| | // une image de l'onglet de paramétrage et une explication pour chacun des paramètrs |
| [[Fichier:MoreNote Section 003.png|280px]]
| | == Installation du corechange (version de dolibarr inférieure à 24)== |
|
| | Pour que les modèles de notes s'affichent, il est nécessaire d'appliquer un corechange pour les versions de Dolibarr inférieure à la V24 |
| |-
| | //faire un lien vers la page d'installation expliquant la gestion des corechanges |
| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Import XML - Charger des Notes en Masse
| | =Paramètrage des fonctions= |
| |-
| | La gestion des deux fonctionnalités s'effectue dans le menu patas tools. Deux menus gauches permettent de gérer les descritions et les notes |
| | colspan="2" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| | == Gestion des descriptions (moredesc)== |
|
| | === Création === |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| | // affichage de la page de création et explications des principaux paramètres de la page comme |
| |-
| | annule/remplace, sélection de l'éléments ou la description est utilisable |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| | === Modification/suppression === |
|
| | // affichage de la page de modification, précision sur le bouton de suppression |
| ''' Lancer l'import '''
| | === Listes === |
| # Cliquez '''Import XML'''
| | // affichage de la liste des descriptions avec quelques descriptions saisies |
| # '''Sélectionner un fichier''' (format XML)
| | ==== Liste des descriptions depuis la fiche société==== |
| # Cliquez '''Importer'''
| | // idem depuis l'onglet dédié de la fiche société |
| # Confirmez le nombre importé
| | ==== Liste des descriptions depuis la fiche produit==== |
|
| | // idem depuis l'onglet dédié de la fiche produit |
| ''' Utilisations '''
| |
| * Migrer depuis autre système
| |
| * Initialiser avec notes standard
| |
| * Sauvegarder/Restaurer bibliothèque
| |
|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Format XML requis ''' | |
| <nowiki>
| |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
| |
| <morenotes>
| |
| <note>
| |
| <titre>Titre</titre>
| |
| <categorie>Thème</categorie>
| |
| <contenu>Texte complet</contenu>
| |
| <etat>1</etat>
| |
| </note>
| |
| </morenotes>
| |
| </nowiki>
| |
|
| |
| ''' Notes '''
| |
| * titre & contenu : obligatoires
| |
| * categorie & etat : optionnels
| |
| * etat : 1=Actif, 0=Brouillon
| |
| * Doublons : pas remplacés
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| |}
| |
| | |
| = Bonnes pratiques = | |
| | |
| == Descriptions personnalisées == | |
| | |
| * '''Organiser par tiers''' : Créez des descriptions spécifiques pour vos clients/fournisseurs importants
| |
| * '''Utiliser le mode "Ajoute"''' pour enrichir la description générale
| |
| * '''Tester avant livraison''' : Générez un PDF pour vérifier l'affichage
| |
| * '''Archiver les anciennes''' : Désactivez plutôt que supprimer pour historique
| |
| | |
| == Notes prédéfinies == | |
| | |
| * '''Utiliser des catégories cohérentes''' : "Livraison", "Paiement", "Légal", etc.
| |
| * '''Garder les titres courts''' : Facilitent la recherche et la sélection
| |
| * '''Mettre à jour régulièrement''' : Vérifiez que vos CGV et conditions sont à jour
| |
| * '''Tester l'affichage''' : Vérifiez la mise en forme dans les documents générés
| |
| | |
| = Dépannage = | |
| | |
| == Les descriptions n'apparaissent pas dans mes documents == | |
| | |
| * Vérifiez que la description est '''Actif''' (pas en Brouillon)
| |
| * Vérifiez que le '''Tiers''' correspond (ou laissez vide pour tous)
| |
| * Vérifiez le '''Mode''' : Ajoute/Remplace selon votre attente
| |
| * Régénérez le PDF du document
| |
| | |
| == L'éditeur HTML ne s'affiche pas == | |
| | |
| * Allez dans '''Administration > Paramètres > Configuration MoreDesc'''
| |
| * Activez '''Description en HTML'''
| |
| * Enregistrez
| |
| | |
| == Les notes n'apparaissent pas dans la liste == | |
| | |
| * Vérifiez le filtre de recherche (peut masquer les résultats)
| |
| * Vérifiez que la note est '''Actif''' et non '''Brouillon'''
| |
| * Augmentez le nombre de résultats affichés
| |
| | |
| == Problème d'import XML == | |
| | |
| * Vérifiez l'encodage du fichier (UTF-8)
| |
| * Validez la syntaxe XML (pas d'accents mal échappés)
| |
| * Vérifiez que les champs obligatoires (titre, contenu) sont présents
| |
| * Consultez les logs de Dolibarr pour les erreurs détaillées
| |
| | |
| == Contact et support == | |
|
| |
|
| Pour toute question ou problème :
| | == Gestion des modèles de notes (morenotes)== |
| * Consultez la section '''À propos''' du module
| | // affichage de la page de création et explications des principaux paramètres de la page |
| * Contactez votre administrateur Dolibarr ou Patas-Monkey
| | === Modification/suppression === |
| * Vérifiez les logs système : '''Administration > Outils > Journaux'''
| | // affichage de la page de modification, précision sur le bouton de suppression |
| | === Liste === |
| | // affichage de la liste des modèles de notes avec quelques moreNotes saisies |
| | =Utilisation des fonctions= |
| | == Utilisation des descriptions== |
| | // affichage d'une description (fiche détail) et affichage d'une facture ou autre avec la description et le libellé changé |
| | == Utilisation des modèles de notes== |
| | // affichage des boutons sur la page note d'un élément |
