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| == Sommaire == | | =Présentation= |
| | Le module se compose de deux fonctionnalités : |
| | * la création et l'utilisation de libellé et de description personnalisées pour les produits |
| | * la création et l'utilisation de template de notes ajoutable simplement aux notes publique et privées native |
| | =Paramétrage= |
| | ==Activation du module== |
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| Ce guide couvre l'utilisation complète du module '''MoreDesc'n Notes''' pour Dolibarr. Vous y trouverez les instructions de configuration, d'utilisation et les bonnes pratiques.
| | {| class="wikitable" |
| | | |- style="vertical-align:top;" |
| == Paramétrage ==
| | | [[File:MoreDesc Para 001.png |700px]] |
| | | | Pour Utiliser le module MoreDesc aller dans Accueil> Configuration > Modules/Application<br> |
| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;" | | Activer le module MoreDesc. |
| |-
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| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Accès à la page de configuration
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| |- | |
| | style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 15px;" |
| |
| Pour accéder aux paramètres du module MoreDesc :
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| # Allez dans '''Administration > Modules/Applications > Modules installés'''
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| # Recherchez '''MoreDesc'''
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| # Cliquez sur l'icône '''Paramètres''' (ou icône engrenage)
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| Vous accédez à la page : '''Configuration du module moreDesc - moredescGeneralSetting'''
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| Cette page centralise tous les réglages du module.
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| | style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 10px; text-align: center;" | | |
| [[Fichier:MoreDesc Para 001.png|280px]] | |
| | style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 10px; text-align: center;" | | |
| [[Fichier:MoreDesc Para 002.png|280px]]
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| |-
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| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Explications des paramètres
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| |-
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| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Description en HTML '''
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| * Saisissable en HTML (wysiwyg) - '''Désactivé par défaut'''
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| * Activez pour mise en forme (gras, italique, listes, etc.)
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| ''' Timer sur les notes publiques '''
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| * Affiche timestamp sur notes publiques - '''Désactivé par défaut'''
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| * Tracer l'historique des modifications
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Timer sur les notes privées '''
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| * Affiche timestamp sur notes privées - '''Activé par défaut'''
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| * Suivi des dates de création/modification
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| ''' Désactiver le contrôle Patas-Monkey '''
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| * N'vérifie pas la version en ligne - '''Désactivé par défaut'''
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| * Utile pour mode offline
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| |}
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| '''Enregistrement :''' Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' en bas de la page pour appliquer les modifications.
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| |}
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| == MoreDesc ==
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| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"
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| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Présentation et Accès au module MoreDesc
| |
| |-
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| | style="width: 40%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| La section '''MoreDesc''' permet de gérer les '''descriptions personnalisées''' des produits.
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| Chaque description s'adapte selon :
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| * '''Le tiers''' (client/fournisseur)
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| * '''Le type de document''' (devis, commande, facture, etc.)
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| '''Accès au module :'''
| |
| * '''Outils Patas-M > MoreDesc'''
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| * '''Produits > MoreDesc''' (fiche)
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| | style="width: 30%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| '''Actions principales :'''
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| * Liste des Descriptions
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| * Nouvelle Description
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| |
| '''Depuis fiche produit :'''
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| * Onglet '''Moredesc'''
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| * Ajouter directement au produit
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| | style="width: 30%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| [[Fichier:MoreDesc Section 001.png|250px]]
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| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Liste des Descriptions - Colonnes et Actions
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| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
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| ''' Colonnes du tableau '''
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| * '''Libellé''' : Nom du produit
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| * '''Tiers''' : Client/Fournisseur
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| * '''Ajoute/Remplace''' : Mode d'application
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| * '''État''' : Actif/Archivé
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| ''' Filtrer la liste '''
| |
| * Recherche (par produit/tiers)
| |
| * Nombre d'résultats (20, 50, 100...)
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| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
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| |
| ''' Actions par description '''
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| * '''✎ Modifier''' : Éditer
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| * '''🗑 Supprimer''' : Supprimer
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| * '''⋯ Dupliquer''' : Copier
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| |}
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| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Créer une Nouvelle Description
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| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Formulaire '''
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| * '''Produit''' : Sélectionnez
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| * '''Tiers''' : Client/Fournisseur (opt.)
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| * '''Mode''' : Ajoute OU Remplace
| |
| * '''Description''' : Texte/HTML
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| * '''État''' : Actif ou Brouillon
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| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
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| ''' Types de documents '''
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| * Devis (Propal)
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| * Commande client/fournisseur
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| * Facture client/fournisseur
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| * Documents génériques
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| ''' Enregistrement '''
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| Cliquez '''Enregistrer''' pour créer.
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| |}
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| |-
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| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | MoreDesc depuis Fiche Produit/Service
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| |-
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| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
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| ''' Voir les descriptions '''
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| # Allez dans '''Produits > Liste'''
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| # Sélectionnez un produit
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| # Cliquez onglet '''Moredesc'''
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| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Ajouter depuis fiche '''
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| # Cliquez '''+ Nouvelle description'''
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| # Remplissez le formulaire
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| # '''Enregistrez''' - directement attaché
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| ''' Gestion directe '''
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| * '''✎ Modifier''' | '''🗑 Supprimer'''
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| |}
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| |}
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| == MoreNotes ==
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| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"
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| |-
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| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Présentation et Accès au module MoreNotes
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| Le module '''MoreNotes''' permet de gérer une '''bibliothèque de notes prédéfinies'''.
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| |
| Ces notes s'insèrent rapidement dans les documents (devis, factures, etc.) pour gagner du temps.
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| '''Accès au module :'''
| |
| * '''Outils Patas-M > MoreNotes'''
| |
| * '''Produits > MoreNotes'''
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| '''Actions principales :'''
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| * Nouvelle MoreNotes
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| * Liste des MoreNotes
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| * Import XML
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| '''Utilisation :'''
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| * Créer/modifier/supprimer notes
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| * Insérer dans documents
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| * Importer en masse (XML)
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| |-
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| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Créer une Nouvelle Note
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| |-
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 100%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
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| |
| ''' Formulaire de création '''
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| * '''Titre''' : Nom court (ex: "Délai 48h")
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| * '''Catégorie''' : Thème (ex: "Livraison", "Paiement")
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| * '''Contenu''' : Texte complet
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| * '''État''' : Actif ou Brouillon
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| ''' HTML '''
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| Si activé en config, saisissez du HTML formaté.
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| ''' Enregistrement '''
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| Cliquez '''Enregistrer''' - la note est disponible immédiatement.
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| |}
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| | style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;" |
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| [[Fichier:PlaceholderNouvelleNote.png|280px|Formulaire Nouvelle Note]]
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| |-
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| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Liste des Notes - Colonnes et Actions
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| |-
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 100%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
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| ''' Colonnes du tableau '''
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| * '''Titre''' : Nom de la note
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| * '''Catégorie''' : Thème
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| * '''État''' : Actif/Brouillon
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| * '''Actions''' : Modifier/Supprimer/Dupliquer
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| ''' Fonctionnalités '''
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| * Recherche (par titre/catégorie)
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| * Modifier : ✎ Crayon
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| * Dupliquer : Copier pour adapter
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| * Supprimer : 🗑 Poubelle
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| |}
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| | style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;" |
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| [[Fichier:PlaceholderListeNotes.png|280px|Liste des MoreNotes]]
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| |-
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| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Utiliser une Note dans un Document
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| |-
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
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| |-
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| | style="width: 100%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Insérer une note prédéfinie '''
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| # Créez/Éditez un document (Devis, Facture, etc.)
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| # Allez à la section '''Notes'''
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| # Cliquez '''Notes prédéfinies''' ou '''MoreNotes'''
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| # Sélectionnez la note
| |
| # Cliquez '''Insérer'''
| |
| # Modifiez directement si besoin
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| |}
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| | style="width: 50%; padding: 10px; text-align: center;" |
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| [[Fichier:PlaceholderInserirNote.png|280px|Insertion Note dans Document]]
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| |-
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| ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Import XML - Charger des Notes en Masse
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| |-
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| | colspan="2" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Lancer l'import '''
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| # Cliquez '''Import XML'''
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| # '''Sélectionner un fichier''' (format XML)
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| # Cliquez '''Importer'''
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| # Confirmez le nombre importé
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| ''' Utilisations '''
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| * Migrer depuis autre système
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| * Initialiser avec notes standard
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| * Sauvegarder/Restaurer bibliothèque
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Format XML requis '''
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| <nowiki>
| |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
| |
| <morenotes>
| |
| <note>
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| <titre>Titre</titre>
| |
| <categorie>Thème</categorie>
| |
| <contenu>Texte complet</contenu>
| |
| <etat>1</etat>
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| </note>
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| </morenotes>
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| </nowiki>
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| ''' Notes '''
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| * titre & contenu : obligatoires
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| * categorie & etat : optionnels
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| * etat : 1=Actif, 0=Brouillon
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| * Doublons : pas remplacés
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| |} | | |} |
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| | == Présentation des paramètres du modules== |
| |}
| | // une image de l'onglet de paramétrage et une explication pour chacun des paramètrs |
| | | == Installation du corechange (version de dolibarr inférieure à 24)== |
| = Bonnes pratiques = | | Pour que les modèles de notes s'affichent, il est nécessaire d'appliquer un corechange pour les versions de Dolibarr inférieure à la V24 |
| | | //faire un lien vers la page d'installation expliquant la gestion des corechanges |
| == Descriptions personnalisées == | | =Paramètrage des fonctions= |
| | | La gestion des deux fonctionnalités s'effectue dans le menu patas tools. Deux menus gauches permettent de gérer les descritions et les notes |
| * '''Organiser par tiers''' : Créez des descriptions spécifiques pour vos clients/fournisseurs importants
| | == Gestion des descriptions (moredesc)== |
| * '''Utiliser le mode "Ajoute"''' pour enrichir la description générale
| | === Création === |
| * '''Tester avant livraison''' : Générez un PDF pour vérifier l'affichage
| | // affichage de la page de création et explications des principaux paramètres de la page comme |
| * '''Archiver les anciennes''' : Désactivez plutôt que supprimer pour historique
| | annule/remplace, sélection de l'éléments ou la description est utilisable |
| | | === Modification/suppression === |
| == Notes prédéfinies == | | // affichage de la page de modification, précision sur le bouton de suppression |
| | | === Listes === |
| * '''Utiliser des catégories cohérentes''' : "Livraison", "Paiement", "Légal", etc.
| | // affichage de la liste des descriptions avec quelques descriptions saisies |
| * '''Garder les titres courts''' : Facilitent la recherche et la sélection
| | ==== Liste des descriptions depuis la fiche société==== |
| * '''Mettre à jour régulièrement''' : Vérifiez que vos CGV et conditions sont à jour
| | // idem depuis l'onglet dédié de la fiche société |
| * '''Tester l'affichage''' : Vérifiez la mise en forme dans les documents générés
| | ==== Liste des descriptions depuis la fiche produit==== |
| | | // idem depuis l'onglet dédié de la fiche produit |
| = Dépannage = | |
| | |
| == Les descriptions n'apparaissent pas dans mes documents == | |
| | |
| * Vérifiez que la description est '''Actif''' (pas en Brouillon)
| |
| * Vérifiez que le '''Tiers''' correspond (ou laissez vide pour tous)
| |
| * Vérifiez le '''Mode''' : Ajoute/Remplace selon votre attente
| |
| * Régénérez le PDF du document
| |
| | |
| == L'éditeur HTML ne s'affiche pas == | |
| | |
| * Allez dans '''Administration > Paramètres > Configuration MoreDesc'''
| |
| * Activez '''Description en HTML'''
| |
| * Enregistrez
| |
| | |
| == Les notes n'apparaissent pas dans la liste == | |
| | |
| * Vérifiez le filtre de recherche (peut masquer les résultats)
| |
| * Vérifiez que la note est '''Actif''' et non '''Brouillon'''
| |
| * Augmentez le nombre de résultats affichés
| |
| | |
| == Problème d'import XML == | |
| | |
| * Vérifiez l'encodage du fichier (UTF-8)
| |
| * Validez la syntaxe XML (pas d'accents mal échappés)
| |
| * Vérifiez que les champs obligatoires (titre, contenu) sont présents
| |
| * Consultez les logs de Dolibarr pour les erreurs détaillées
| |
| | |
| == Contact et support == | |
|
| |
|
| Pour toute question ou problème :
| | == Gestion des modèles de notes (morenotes)== |
| * Consultez la section '''À propos''' du module
| | // affichage de la page de création et explications des principaux paramètres de la page |
| * Contactez votre administrateur Dolibarr
| | === Modification/suppression === |
| * Vérifiez les logs système : '''Administration > Outils > Journaux'''
| | // affichage de la page de modification, précision sur le bouton de suppression |
| | === Liste === |
| | // affichage de la liste des modèles de notes avec quelques moreNotes saisies |
| | =Utilisation des fonctions= |
| | == Utilisation des descriptions== |
| | // affichage d'une description (fiche détail) et affichage d'une facture ou autre avec la description et le libellé changé |
| | == Utilisation des modèles de notes== |
| | // affichage des boutons sur la page note d'un élément |
