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| == Sommaire == | | =Présentation= |
| | Le module se compose de deux fonctionnalités : |
| | * la création et l'utilisation de libellé et de description personnalisées pour les produits |
| | * la création et l'utilisation de template de notes ajoutable simplement aux notes publique et privées native |
| | =Paramétrage= |
| | ==Activation du module== |
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| Ce guide couvre l'utilisation complète du module '''MoreDesc'n Notes''' pour Dolibarr. Vous y trouverez les instructions de configuration, d'utilisation et les bonnes pratiques.
| | {| class="wikitable" |
| | | |- style="vertical-align:top;" |
| == Paramétrage ==
| | | [[File:MoreDesc Para 001.png |700px]] |
| | | | Pour Utiliser le module MoreDesc aller dans Accueil> Configuration > Modules/Application<br> |
| === Accès à la configuration ===
| | Activer le module MoreDesc. |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;" | |
| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Accès à la page de configuration
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| |- | |
| | style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 15px;" |
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| Pour accéder aux paramètres du module MoreDesc :
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| # Allez dans '''Administration > Modules/Applications > Modules installés'''
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| # Recherchez '''MoreDesc'''
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| # Cliquez sur l'icône '''Paramètres''' (ou icône engrenage)
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| Vous accédez à la page : '''Configuration du module moreDesc - moredescGeneralSetting'''
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| Cette page centralise tous les réglages du module.
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| | style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 10px; text-align: center;" |
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| [[Fichier:CleanShot_2026-06-12_at_16_33_47.png|280px|Espace MoreDesc - Navigation]] | |
| | style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 10px; text-align: center;" |
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| [[Fichier:CleanShot_2026-06-12_at_16_30_59.png|280px|Page de configuration du module]]
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| |- | |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Explications des paramètres
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| |-
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| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
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| |-
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Description en HTML '''
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| * Saisissable en HTML (wysiwyg) - '''Désactivé par défaut'''
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| * Activez pour mise en forme (gras, italique, listes, etc.)
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| ''' Timer sur les notes publiques '''
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| * Affiche timestamp sur notes publiques - '''Désactivé par défaut'''
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| * Tracer l'historique des modifications
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Timer sur les notes privées '''
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| * Affiche timestamp sur notes privées - '''Activé par défaut'''
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| * Suivi des dates de création/modification
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| ''' Désactiver le contrôle Patas-Monkey '''
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| * N'vérifie pas la version en ligne - '''Désactivé par défaut'''
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| * Utile pour mode offline
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| |}
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| '''Enregistrement :''' Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' en bas de la page pour appliquer les modifications.
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| |}
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| == MoreDesc ==
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| {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"
| |
| |-
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| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;" | Présentation et Accès au module MoreDesc
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| |-
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| | style="width: 40%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| La section '''MoreDesc''' permet de gérer les '''descriptions personnalisées''' des produits.
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| Chaque description s'adapte selon :
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| * '''Le tiers''' (client/fournisseur)
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| * '''Le type de document''' (devis, commande, facture, etc.)
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| '''Accès au module :'''
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| * '''Outils Patas-M > MoreDesc'''
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| * '''Produits > MoreDesc''' (fiche)
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| | style="width: 30%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| '''Actions principales :'''
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| * Liste des Descriptions
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| * Nouvelle Description
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| |
| '''Depuis fiche produit :'''
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| * Onglet '''Moredesc'''
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| * Ajouter directement au produit
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| |
| | style="width: 30%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
| [[Fichier:CleanShot_2026-06-12_at_16_34_53.png|250px|Onglet MoreDesc sur fiche produit]]
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| |-
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| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Liste des Descriptions - Colonnes et Actions
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| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
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| |
| ''' Colonnes du tableau '''
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| * '''Libellé''' : Nom du produit
| |
| * '''Tiers''' : Client/Fournisseur
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| * '''Ajoute/Remplace''' : Mode d'application
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| * '''État''' : Actif/Archivé
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| ''' Filtrer la liste '''
| |
| * Recherche (par produit/tiers)
| |
| * Nombre d'résultats (20, 50, 100...)
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| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Actions par description '''
| |
| * '''✎ Modifier''' : Éditer
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| * '''🗑 Supprimer''' : Supprimer
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| * '''⋯ Dupliquer''' : Copier
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| |}
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| |-
| |
| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | Créer une Nouvelle Description
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| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| ''' Formulaire '''
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| * '''Produit''' : Sélectionnez
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| * '''Tiers''' : Client/Fournisseur (opt.)
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| * '''Mode''' : Ajoute OU Remplace
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| * '''Description''' : Texte/HTML
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| * '''État''' : Actif ou Brouillon
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| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
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| ''' Types de documents '''
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| * Devis (Propal)
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| * Commande client/fournisseur
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| * Facture client/fournisseur
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| * Documents génériques
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| ''' Enregistrement '''
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| Cliquez '''Enregistrer''' pour créer.
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| |}
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| |-
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| ! colspan="3" style="text-align: center; background-color: #e8e8e8; padding: 10px;" | MoreDesc depuis Fiche Produit/Service
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| |-
| |
| | colspan="3" style="padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
| |
| {| style="width: 100%; border: none; margin: 0;"
| |
| |-
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
|
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| ''' Voir les descriptions '''
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| # Allez dans '''Produits > Liste'''
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| # Sélectionnez un produit
| |
| # Cliquez onglet '''Moredesc'''
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|
| |
| | style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;" |
| |
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| |
| ''' Ajouter depuis fiche '''
| |
| # Cliquez '''+ Nouvelle description'''
| |
| # Remplissez le formulaire
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| # '''Enregistrez''' - directement attaché
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| |
| ''' Gestion directe '''
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| * '''✎ Modifier''' | '''🗑 Supprimer'''
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| |}
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| |} | | |} |
| | == Présentation des paramètres du modules== |
| | // une image de l'onglet de paramétrage et une explication pour chacun des paramètrs |
| | == Installation du corechange (version de dolibarr inférieure à 24)== |
| | Pour que les modèles de notes s'affichent, il est nécessaire d'appliquer un corechange pour les versions de Dolibarr inférieure à la V24 |
| | //faire un lien vers la page d'installation expliquant la gestion des corechanges |
| | =Paramètrage des fonctions= |
| | La gestion des deux fonctionnalités s'effectue dans le menu patas tools. Deux menus gauches permettent de gérer les descritions et les notes |
| | == Gestion des descriptions (moredesc)== |
| | === Création === |
| | // affichage de la page de création et explications des principaux paramètres de la page comme |
| | annule/remplace, sélection de l'éléments ou la description est utilisable |
| | === Modification/suppression === |
| | // affichage de la page de modification, précision sur le bouton de suppression |
| | === Listes === |
| | // affichage de la liste des descriptions avec quelques descriptions saisies |
| | ==== Liste des descriptions depuis la fiche société==== |
| | // idem depuis l'onglet dédié de la fiche société |
| | ==== Liste des descriptions depuis la fiche produit==== |
| | // idem depuis l'onglet dédié de la fiche produit |
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| |
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| == MoreNotes == | | == Gestion des modèles de notes (morenotes)== |
| | | // affichage de la page de création et explications des principaux paramètres de la page |
| === Présentation ===
| | === Modification/suppression === |
| | | // affichage de la page de modification, précision sur le bouton de suppression |
| Le module '''MoreNotes''' permet de gérer une '''bibliothèque de notes prédéfinies'''.
| | === Liste === |
| | | // affichage de la liste des modèles de notes avec quelques moreNotes saisies |
| Ces notes peuvent être rapidement insérées dans les documents (devis, factures, etc.) pour gagner du temps.
| | =Utilisation des fonctions= |
| | | == Utilisation des descriptions== |
| === Accès au module MoreNotes ===
| | // affichage d'une description (fiche détail) et affichage d'une facture ou autre avec la description et le libellé changé |
| | | == Utilisation des modèles de notes== |
| Vous accédez à MoreNotes via :
| | // affichage des boutons sur la page note d'un élément |
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| * '''Accueil > Espace MoreDesc''' > Section '''MoreNotes'''
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| * '''Produits > MoreNotes'''
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| L'interface propose :
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| * Nouvelle MoreNotes
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| * Liste des MoreNotes
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| * Import XML
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| ==== Nouvelle MoreNotes ====
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| | |
| === Créer une note prédéfinie ===
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| # Cliquez sur '''Nouvelle MoreNotes''' ou '''+ Ajouter une note'''
| |
| # Remplissez les champs :
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| ; Titre : Nom court et mémorable (ex: "Délai de livraison 48h")
| |
| ; Catégorie : Groupez vos notes par thème (ex: "Livraison", "Paiement", "Légal")
| |
| ; Contenu : Le texte complet de la note
| |
| ; État : Marquez comme Actif ou Brouillon
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| | |
| === Utiliser HTML ===
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| | |
| Si '''Description en HTML''' est activé en configuration, vous pouvez saisir du contenu HTML formaté.
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| | |
| === Enregistrement ===
| |
| | |
| Cliquez sur '''Enregistrer''' pour créer la note. Elle devient aussitôt disponible pour utilisation.
| |
| | |
| ==== Liste des MoreNotes ====
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| | |
| === Affichage de la liste ===
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| | |
| La page '''Liste des MoreNotes''' affiche toutes vos notes prédéfinies dans un tableau :
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| | |
| ; Titre : Nom de la note
| |
| ; Catégorie : Regroupement thématique
| |
| ; État : Actif ou brouillon
| |
| ; Actions : Modifier, Supprimer, Dupliquer
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| | |
| === Rechercher une note === | |
| | |
| Utilisez le champ '''Recherche''' pour trouver une note par titre ou catégorie.
| |
| | |
| === Modifier une note ===
| |
| | |
| # Cliquez sur '''Modifier''' (icône crayon)
| |
| # Apportez vos changements
| |
| # Enregistrez
| |
| | |
| === Dupliquer une note ===
| |
| | |
| # Cliquez sur '''Dupliquer'''
| |
| # Une copie est créée avec le même contenu
| |
| # Vous pouvez immédiatement l'éditer pour l'adapter
| |
| | |
| === Supprimer une note ===
| |
| | |
| # Cliquez sur '''Supprimer''' (icône poubelle)
| |
| # Confirmez la suppression
| |
| # La note est définitivement supprimée
| |
| | |
| === Utiliser une note dans un document ===
| |
| | |
| Lors de la création ou édition d'un document (Devis, Facture, etc.) :
| |
| | |
| # Allez dans la section '''Notes''' du document
| |
| # Cliquez sur '''Notes prédéfinies''' ou '''MoreNotes'''
| |
| # Sélectionnez la note que vous souhaitez insérer
| |
| # Cliquez sur '''Insérer'''
| |
| # La note s'ajoute à votre document
| |
| # Vous pouvez la modifier directement si nécessaire
| |
| | |
| ==== Import XML ====
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| | |
| === Fonctionnalité d'import ===
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| | |
| L'option '''Import XML''' permet de '''charger en masse plusieurs notes prédéfinies''' depuis un fichier XML.
| |
| | |
| Cette fonctionnalité est utile pour :
| |
| * Migrer des notes depuis un autre système
| |
| * Initialiser une nouvelle installation avec des notes standard
| |
| * Sauvegarder et restaurer votre bibliothèque de notes
| |
| | |
| === Format du fichier XML ===
| |
| | |
| Le fichier XML doit respecter la structure suivante :
| |
| | |
| <nowiki>
| |
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
| |
| <morenotes>
| |
| <note>
| |
| <titre>Titre de la note</titre>
| |
| <categorie>Catégorie</categorie>
| |
| <contenu>Contenu complet de la note</contenu>
| |
| <etat>1</etat>
| |
| </note>
| |
| <note>
| |
| <titre>Deuxième note</titre>
| |
| <categorie>Catégorie 2</categorie>
| |
| <contenu>Contenu de la deuxième note</contenu>
| |
| <etat>1</etat>
| |
| </note>
| |
| </morenotes>
| |
| </nowiki>
| |
| | |
| ; titre : Nom de la note (obligatoire)
| |
| ; categorie : Catégorie de la note (optionnel)
| |
| ; contenu : Texte complet de la note (obligatoire)
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| ; etat : 1 pour Actif, 0 pour Brouillon
| |
| | |
| === Lancer l'import ===
| |
| | |
| # Cliquez sur '''Import XML'''
| |
| # Cliquez sur '''Sélectionner un fichier'''
| |
| # Choisissez votre fichier XML
| |
| # Cliquez sur '''Importer'''
| |
| # Un message confirme le nombre de notes importées
| |
| | |
| === Résultat de l'import === | |
| | |
| * Les notes sont créées avec le statut spécifié dans le XML
| |
| * Les notes existantes avec le même titre ne sont '''pas''' remplacées (pour éviter les pertes)
| |
| * Vous pouvez vérifier les notes importées dans la '''Liste des MoreNotes'''
| |
| | |
| === Export et sauvegarde ===
| |
| | |
| Bien que non explicitement documenté, vous pouvez générer un export XML de vos notes prédéfinies pour sauvegarder votre bibliothèque.
| |
| | |
| Contactez votre administrateur si vous avez besoin d'une sauvegarde complète.
| |
| | |
| == Bonnes pratiques == | |
| | |
| === Descriptions personnalisées ===
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| * '''Organiser par tiers''' : Créez des descriptions spécifiques pour vos clients/fournisseurs importants
| |
| * '''Utiliser le mode "Ajoute"''' pour enrichir la description générale
| |
| * '''Tester avant livraison''' : Générez un PDF pour vérifier l'affichage
| |
| * '''Archiver les anciennes''' : Désactivez plutôt que supprimer pour historique
| |
| | |
| === Notes prédéfinies ===
| |
| | |
| * '''Utiliser des catégories cohérentes''' : "Livraison", "Paiement", "Légal", etc.
| |
| * '''Garder les titres courts''' : Facilitent la recherche et la sélection
| |
| * '''Mettre à jour régulièrement''' : Vérifiez que vos CGV et conditions sont à jour
| |
| * '''Tester l'affichage''' : Vérifiez la mise en forme dans les documents générés
| |
| | |
| == Dépannage ==
| |
| | |
| === Les descriptions n'apparaissent pas dans mes documents ===
| |
| | |
| * Vérifiez que la description est '''Actif''' (pas en Brouillon)
| |
| * Vérifiez que le '''Tiers''' correspond (ou laissez vide pour tous)
| |
| * Vérifiez le '''Mode''' : Ajoute/Remplace selon votre attente
| |
| * Régénérez le PDF du document
| |
| | |
| === L'éditeur HTML ne s'affiche pas === | |
| | |
| * Allez dans '''Administration > Paramètres > Configuration MoreDesc'''
| |
| * Activez '''Description en HTML'''
| |
| * Enregistrez
| |
| | |
| === Les notes n'apparaissent pas dans la liste ===
| |
| | |
| * Vérifiez le filtre de recherche (peut masquer les résultats)
| |
| * Vérifiez que la note est '''Actif''' et non '''Brouillon'''
| |
| * Augmentez le nombre de résultats affichés
| |
| | |
| === Problème d'import XML ===
| |
| | |
| * Vérifiez l'encodage du fichier (UTF-8)
| |
| * Validez la syntaxe XML (pas d'accents mal échappés)
| |
| * Vérifiez que les champs obligatoires (titre, contenu) sont présents
| |
| * Consultez les logs de Dolibarr pour les erreurs détaillées
| |
| | |
| == Contact et support ==
| |
| | |
| Pour toute question ou problème :
| |
| * Consultez la section '''À propos''' du module
| |
| * Contactez votre administrateur Dolibarr
| |
| * Vérifiez les logs système : '''Administration > Outils > Journaux'''
| |
