« Les Equipements » : différence entre les versions

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| Historique détaillé des interventions, consommations (pièces, consommables), documents associés.
| Historique détaillé des interventions, consommations (pièces, consommables), documents associés.
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===Paramétrage des Équipements===
Le paramétrage est scindé en trois volets :
====Numérotation automatique====
Définition d’un préfixe unique (ex. : “PC_” pour les ordinateurs).
Choix du format de numérotation (longueur, insertion de la date, incrémentation).
Activation/désactivation de la génération automatique.
====Champs personnalisés====
Types disponibles : Texte libre, liste déroulante, case à cocher, date (date d’achat, date de garantie), numérique (kilométrage, heures de vol), etc.
Assignation : Pour chaque type d’équipement, on définit un jeu de champs adaptés (ex. numéro de série, version logicielle, capacité de stockage).
Visibilité : Possibilité de rendre certains champs obligatoires ou en lecture seule pour certains profils.
====Comportement & règles métier====
États par défaut : Par exemple : “Disponible” à la création, “En Maintenance” après une opération sur l’équipement.
Transitions autorisées : On peut passer de “Disponible” vers “En Maintenance” ou “Hors Service”, mais inverses restreintes (sécurité de données).
Validation : Possibilité d’imposer une validation par un technicien ou un responsable avant chaque changement d’état.
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===Concepts clés (modèle / exemplaire)===
====Modèle (référence)====
Sert à décrire un type d’équipement (ex. : “Dell Latitude 5480”).
'''Contient''' :
La '''fiche technique''' (CPU, mémoire, disque, etc.).
Des '''images/visuels''' éventuels.
Des '''documents associés''' (manuel d’utilisation, fiche de sécurité).
Permet de dédupliquer les données : les caractéristiques communes (périphériques, consommables) sont définies sur le modèle.
====Exemplaire (numéro de série)====
Instanciation physique d’un '''modèle''' (ex. : “Dell Latitude 5480 – SN :DL123456”).
'''Attributs propres''' :
'''Numéro de série''' unique généré selon les règles de numérotation.
'''Date d’acquisition, localisation''' (site, service), '''responsable principal, état actuel''' (Disponible, Emprunté, En Maintenance, Hors Service).
Historique des interventions et consommations associées.
Possibilité de lier un exemplaire à plusieurs départements ou utilisateurs selon les droits.
====Illustration d’un workflow simplifié====
'''Création du modèle → Paramétrage des champs → Création d’un ou plusieurs exemplaires → Emplacement/Assignation à un utilisateur → Suivi (maintenance, consommations) → Recyclage/Retrait du parc.'''


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[[file:création_d'un_équipement_002_fr.png|600px]]
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====Configurer les champs personnalisés====
====Saisie des champs obligatoire====


Définissez les '''valeurs par défaut''' nécessaires ('''nombre d'équipement de départ''').
Définissez les '''valeurs par défaut''' nécessaires ('''nombre d'équipement de départ''').
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[[file:création_d'un_équipement_003_fr.png|600px]]
[[file:création_d'un_équipement_003_fr.png|600px]]
{{Note|Si l'on ne sélectionne pas d'entrepôt à la création de l'équipement, celui-ci reste à l'état brouillon car il n'est pas physiquement présent.}}


====Enregistrer====
====Enregistrer====
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====Vue d’ensemble====
====Vue d’ensemble====


{| class="wikitable"
| style="vertical-align:top" |
[[file:calendrier_des_équipements_001_fr.png|600px]]
| style="vertical-align:top;" |
'''Planning mensuel/annuel''' affichant :
'''Planning mensuel/annuel''' affichant :
 
Une liste filtrable des équipements selon leur le :
Périodes d’indisponibilité (en maintenance, prêt).
* Produits
 
* Entrepôts
Dates de réservation (emprunt, intervention programmée).
* Condition
 
* État
Alertes à venir (fin de garantie, date de révision).
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====Filtres disponibles====
====Filtres disponibles====


Par '''équipement''' ou '''groupe''' d’équipements (ex. : tous les équipements de la catégorie “Chantier”).
{| class="wikitable"
| style="vertical-align:top" |
[[file:calendrier_des_équipements_002-1_fr.png|600px]]
| style="vertical-align:top;" |
Si vous filtrer en fonction d'une '''produits''' ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à ce même '''produits'''.
|}


Par '''type d’événement''' (maintenance préventive, location, calibration).
{| class="wikitable"
| style="vertical-align:top" |
[[file:calendrier_des_équipements_002-2_fr.png|600px]]
| style="vertical-align:top;" |
Si vous filtrer en fonction d'un '''entrepôts''' ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à ce même '''entrepôts'''.
|}


Par '''responsable ou technicien''' affecté.
{| class="wikitable"
| style="vertical-align:top" |
[[file:calendrier_des_équipements_002-3_fr.png|600px]]
| style="vertical-align:top;" |
Si vous filtrer en fonction d'une '''condition''' ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à cette même '''condition'''.
|}


====Fonctionnalités spécifiques====
{| class="wikitable"
 
| style="vertical-align:top" |
'''Glisser-déposer''' pour modifier la date/heure d’une intervention.
[[file:calendrier_des_équipements_002-4_fr.png|600px]]
 
| style="vertical-align:top;" |
'''Code couleur''' selon le type (rouge : panne, orange : maintenance préventive, vert : disponible).
Si vous filtrer en fonction d'une '''état''' ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à ce même '''état'''.
 
|}
'''Rappels automatiques''' envoyés aux techniciens ou responsables (e-mail, notification in-app).
 
====Export et synchronisation====
 
Export ICS/ICAL pour synchroniser avec Outlook, Google Calendar, etc.
 
Génération automatique de rapports mensuels (indicateur de disponibilité, taux d’occupation).


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===🔔 Alertes / Rappels liés aux Équipements===
===Export & Import===
 
====Sources d’alertes====
 
'''Événements programmés''' : maintenance préventive, révision, calibration.
 
'''Consommations programmées''' : seuil de stock faible pour consommables (toner, filtres).
 
'''Dates critiques''' : fin de garantie, date d’assurance, date de révision légale.
 
====Types de notifications====
 
'''Notifications In-App''' : bannière en page d’accueil/centre de notifications.
 
'''E-mails''' : paramétrables (destinataires, fréquence, contenu du message).
 
'''SMS (optionnel)''' : si module SMS installé, pour les alertes critiques (panne majeure).


====Paramétrage des Rappels====
[[file:export&import_001_fr.png|600px]]


'''Délais avant l’événement''' : ex. 30 jours avant la fin de garantie, 7 jours avant révision.
====Export====
La fonctionnalité d'export permet le traitement des informations des équipements sous différents formats avec sélection de nombreux champs utiles.


'''Répétitions''' : périodicité (quotidienne, hebdomadaire) jusqu’à confirmation de lecture.
[[file:export&import_002-1_fr.png|600px]]


'''Destinataires''' : Technicien assigné, Responsable de parc, Chef d’équipe.
[[file:export&import_002-2_fr.png|600px]]


====Interface de gestion====
====Import====
De la même manière que les export, il est possible d'importer des équipements et des évènements avec les fonctions natives de dolibarr


Depuis '''Équipement → Alertes/Rappels''', consultation des '''alertes à venir''', '''acknowledgement''', '''historique des notifications envoyées'''.
[[file:export&import_003-1_fr.png|600px]]


Possibilité de créer une '''alerte manuelle''' liée à un équipement précis (ex. : alerte pour changement de batterie).
[[file:export&import_003-2_fr.png|600px]]

Dernière version du 8 septembre 2025 à 13:34

Le module Équipement créé, dans Dolibarr, la fonctionnalité de sérialisation de produits, à l’unité, en quantité ou en lot, et permet le suivi du cycle de vie des produits en leur associant des évènements (garantie, location, expédition…) et en gérant des états (en vente, en réparation…), le tout, de façon unitaire ou en masse.

Présentation

Le module Equipement gère 3 notions qui interagissent entre elles :

Menu principal Point d’entrée principal de la documentation du module Équipement, ce menu donne accès aux trois sections essentielles : Équipements, Événements et Consommations.
Les Equipements Le module « Équipements » a pour ambition de centraliser la gestion de tous les actifs matériels (machines, outils, appareils, etc.) au sein de votre entreprise, en leur attribuant un numéro de série unique (configurable, importé ou issu d’un lot). Chaque équipement peut être lié à un client ou à un fournisseur (et à leurs factures), rattaché à un entrepôt précis et assorti de dates clés (date de mise en service, date de fin de vie, DLUO, etc.).
Les Evènements Pour assurer un suivi complet de leur cycle de vie, le module intègre la notion d’« Événements » : à chaque intervention, maintenance, prêt ou opération (avec date de début et de fin), on enregistre une fiche dédiée, associée à un ou plusieurs équipements. Ces événements permettent de constituer un historique chronologique précis et peuvent être reliés nativement à d’autres éléments de Dolibarr (interventions, contrats, expéditions, projets) ou à des liaisons personnalisées (via le module customLink).
Les consommations Enfin, la notion de « Consommations » trace l’utilisation de consommables ou de pièces détachées par l’équipement, qu’il s’agisse de composants utilisés à la fabrication ou de pièces de rechange lors de son exploitation (par exemple, remplacement d’une batterie dans un smartphone). Grâce à cette approche unifiée (équipements, événements, consommations), le module offre une vision exhaustive : inventaire précis, suivi des maintenances, traçabilité des interventions et contrôle des coûts associés à chaque actif.

ÉQUIPEMENT

Présentation & But

Définition : un Équipement représente un type de matériel (modèle), auquel on associe des exemplaires physiques (numéros de série).

Applications :

Gestion de parc Suivi global du matériel déployé.
Iventaire matériel Identification précise des stocks et de leur localisation.
Maintenance et suivi Historique détaillé des interventions, consommations (pièces, consommables), documents associés.

Création d’un équipement

Accéder à la liste d'Equipement

Depuis le menu principal, cliquez sur Équipement → Nouvel équipement.

Remplir les informations principales

Nom du produits (ex. : “G1 - Doli Pack 01”). Mode de sérialisation de l'équipement (3 options possibles).

Saisie des champs obligatoire

Définissez les valeurs par défaut nécessaires (nombre d'équipement de départ).

Sélectionnez les champs pertinents (date de début, date de fin, numéro de version, condition, ...).

Si l'on ne sélectionne pas d'entrepôt à la création de l'équipement, celui-ci reste à l'état brouillon car il n'est pas physiquement présent.

Enregistrer

Une fois validé, il apparaît dans la liste des équipement (multiples : si +1 équipement de départ lors de la création).

Ajouter des documents associés

Vous pouvez associés des documents grâce à l'onglet "Fichier Joints" sur les équipements que vous aurez crées.

Sérialisation

Modes de Sérialisation

Sérialisation Automatique (interne)

Le module Équipement crée des numéros de série consécutifs selon le nombre d’équipements, avec un format défini selon le paramétrage du module.
Sérialisation Saisie (externe)

L’utilisateur saisira librement les numéros de série des produits, séparés par un point-virgule sans espace ; sinon, le module en générera automatiquement autant que nécessaire (utile si des numéros existent déjà dans un autre système).
Gestion par lot d'équipement

Pour enregistrer un lot d’équipements, la sérialisation se fait en saisissant un numéro de version du produit.

Recommandations d’usage

Automatique : 

À privilégier lorsque vous partez d’un stock vierge ou que vous ne récupérez pas de données existantes.
Idéal pour assurer une numérotation cohérente, centralisée et homogène sur l’ensemble du parc.
Recommandé lorsque les utilisateurs n’ont pas besoin de personnaliser les numéros de série.
Permet un gain de temps et une traçabilité standardisée.

Manuelle : 

À utiliser lorsqu’il faut intégrer ou synchroniser les équipements avec un système externe déjà en place (ERP, outil de production, etc.).
Recommandé pour conserver une continuité avec une numérotation existante ou spécifique au client.
Pratique si certains équipements nécessitent une traçabilité fine ou un suivi personnalisé.

Par lot d'équipement : 

Adapté aux cas où les équipements sont produits ou livrés par lots identiques (ex : série de capteurs, composants standardisés).
Utile lorsqu’il n’est pas nécessaire de distinguer chaque équipement individuellement, mais plutôt par version ou lot commun.
Permet un enregistrement rapide et simplifié en phase de production ou d’approvisionnement.

Liste des équipements

Vue globale

Le menu secondaire Produits/Services > Équipement > Liste des équipements permet d’afficher tous les équipements avec des options de tri, de filtrage et de modification en masse.

Fonctionnalités disponibles

Il est possible de modifier en masse les équipements via l’encadré situé sous la liste.

Les options disponibles sont :

  • Entrepôt : avec possibilité de créer un mouvement de stock associé
  • Client : affectation à un tiers
  • Condition : (Neuf, En panne, Consommé, En vente, En réparation, etc.)
  • État : (Brouillon, Validé, Clôturé)
  • Numéro de version
  • Dates : date de début et date de fin

Événement associé à la sélection modifiée

Il est également possible de créer un événement lié à la sélection d’équipements modifiés.

Plusieurs options sont disponibles :

  • Type d’événement : sélection du type dans la liste proposée
  • Description : texte libre décrivant l’événement
  • Total HT : montant hors taxes associé
  • Dates : date de début et date de fin

Fiche d’un équipement

En-tête de la fiche

Numéro de série (en grand) + Statut actuel (brouillon ou validée)

  • Produit (le produit associé au numéro de série)
  • Entrepôt
  • Condition (neuf ; en panne ; consommé ; etc...)

Données générales :

Projet, N°version, Fournisseur, Facture fourn, Client, Facture client, etc... Il es possible d'ajouter des champs supplémentaires depuis la configuration du module (dans l'onglet Attributs supplémentaires équipements).

Autres onglets principaux

Evénement :

Le menu "Liste des évènements" fait apparaitre la liste des événements. Il est possible de filtrer sur les équipements associés à un événements mais aussi d'afficher le détail du ou des équipements associé à un évènement. Possibilité d’ajouter un nouvelle événement directement depuis cet onglet.

Consommations :

Permet de tracer les produits utilisé en interne par rapport à l'équipement en question.

Contact/Adresse :

Permet de définir des :

  • Tiers
  • Utilisateurs/Contacts
  • Rôle du contact

Associé à cette ÉQUIPEMENT.

Notes :

Permet d'ajouter des notes PUBLIQUE ou PRIVÉE en lien avec l'équipement.

Fichiers joints :

Permet d'ajouter/retirer & accédés à des documents en lien avec l'équipement.

Suivi :

Accès aux infos :

  • Création de l'équipement par
  • Date de création de l'équipement

Tags / Catégories

Utilisation des Tags

Les tags sont des étiquettes libres que vous pouvez associer à vos équipements pour simplifier le tri, la recherche ou l’analyse fonctionnelle.

Exemples de tags :

  • Haute-Priorité
  • Service
  • Produit.

Chaque équipement peut comporter un ou plusieurs tags, permettant un filtrage rapide et efficace dans les listes.

Catégories prédéfinies

Aucune catégorie n’est fournie par défaut : c’est à vous de les définir en fonction de vos besoins.

Il est possible de créer en amont des catégories pour organiser vos tags et équipements.

Chaque catégorie peut être associée à :

  • Un pictogramme
  • Une couleur
  • Une hiérarchie (catégorie parente / enfant)

Cela permet un repérage visuel immédiat et une structuration plus fine de vos données.

Création & Gestion des Tags/Catégories

Depuis le menu Tags / Catégories, vous pouvez :

  • Créer un nouveau tag (nom + couleur).
  • Supprimer un tag existant.
  • Ajouter un tag dans une catégorie existante pour créer une structure arborescente.
  • Organiser l’arborescence des tags et catégories avec des relations parent/enfant.

Calendrier des Équipements

Vue d’ensemble

Planning mensuel/annuel affichant : Une liste filtrable des équipements selon leur le :

  • Produits
  • Entrepôts
  • Condition
  • État

Filtres disponibles

Si vous filtrer en fonction d'une produits ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à ce même produits.

Si vous filtrer en fonction d'un entrepôts ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à ce même entrepôts.

Si vous filtrer en fonction d'une condition ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à cette même condition.

Si vous filtrer en fonction d'une état ; vous n'apercevrait dans le calendrier que les équipements lier à ce même état.

Export & Import

Export

La fonctionnalité d'export permet le traitement des informations des équipements sous différents formats avec sélection de nombreux champs utiles.

Import

De la même manière que les export, il est possible d'importer des équipements et des évènements avec les fonctions natives de dolibarr

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