Portofolio - Historique des versions

Admiw : Cette version a été marquée à traduire

2025-02-01T14:10:06Z

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← Version précédente		Version du 1 février 2025 à 16:10
Ligne 114 :		Ligne 114 :
	.		.

			<!--T:37-->
	== Rapports ==		== Rapports ==
	Portofolio apporte 3 reportings liés à la relation commerciale		Portofolio apporte 3 reportings liés à la relation commerciale

Admiw le 1 février 2025 à 14:06

2025-02-01T14:06:10Z

← Version précédente		Version du 1 février 2025 à 16:06
Ligne 31 :		Ligne 31 :
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|- style="vertical-align:top;"		\|- style="vertical-align:top;"
	\| [[File:ModulePortofolio_Config2.png \|~~800px~~]]		\| [[File:ModulePortofolio_Config2.png \|600px]]
	\| La première section de paramétrage permet d'ajouter des informations de scoring sur le changement des statuts.		\| La première section de paramétrage permet d'ajouter des informations de scoring sur le changement des statuts.

Ligne 41 :		Ligne 41 :
	La dernière section de paramètre permet d'activer des fonctions annexes du module :		La dernière section de paramètre permet d'activer des fonctions annexes du module :
	* Ajoute un bouton sur la fiche du tiers permettant de le cloner (on conserve une référence à l'ancien tiers parent)		* Ajoute un bouton sur la fiche du tiers permettant de le cloner (on conserve une référence à l'ancien tiers parent)
			Il est possible de ne pas récupérer lors du clonage les attributs supplémentaire en définissant le paramètre PORTOFOLIO_ENABLE_EXTRAFIELDS_CLONE à zéro
	* Active une fonction permettant de rajouter en destinataire des emails le commercial associé au client		* Active une fonction permettant de rajouter en destinataire des emails le commercial associé au client
	* Active une fonction rajoutant le commercial associé au client comme personne assigné lors de la création d'un rendez-vous		* Active une fonction rajoutant le commercial associé au client comme personne assigné lors de la création d'un rendez-vous

Liam : /* Utilisation */

2025-01-29T16:12:30Z

Utilisation

← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 18:12
Ligne 67 :		Ligne 67 :
	\|- style="vertical-align:top;"		\|- style="vertical-align:top;"
	\| [[File:ModulePortofolio_Config4.png \|550px]]		\| [[File:ModulePortofolio_Config4.png \|550px]]
	\|Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :<br><strong> - Portofolio</strong> : L'entrée principale permet l'affectation des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux .<br><strong> - Affectation des Commerciaux</strong> : Permet d'accéder au Gestionnaire de portefeuille commercial .<br><strong> - Répartition des utilisateurs</strong> : Permet de faire la gestion avancée des groupes d'utilisateurs .<br><strong> - Ventilation des catégories</strong> : Permet de faire la gestion avancée des catégories natives~~<br><strong> - Affectation de projets</strong> : Permet d'accéder aux projets affectés par le module Portofolio~~ .<br><strong> - Affectation des taches</strong> : Permet d'attribuer des tâches à un profil spécifique .<br><br>Dispose d'une session dédiée aux <strong>Rapports</strong> : <br><strong>Encours par client</strong> : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation à travers une liste de Tiers aussi .<br><strong>Encours par commercial</strong> : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation listées par les commerciaux .<br><strong>Commandes par Commercial</strong> : Permet d'accéder à les commandes en cours par commerciaux .		\|Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :<br><strong> - Portofolio</strong> : L'entrée principale permet l'affectation des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux .<br><strong> - Affectation des Commerciaux</strong> : Permet d'accéder au Gestionnaire de portefeuille commercial .<br><strong> - Répartition des utilisateurs</strong> : Permet de faire la gestion avancée des groupes d'utilisateurs .<br><strong> - Ventilation des catégories</strong> : Permet de faire la gestion avancée des catégories natives.<br><strong> - Affectation des taches</strong> : Permet d'attribuer des tâches à un profil spécifique .<br><br>Dispose d'une session dédiée aux <strong>Rapports</strong> : <br><strong>Encours par client</strong> : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation à travers une liste de Tiers aussi .<br><strong>Encours par commercial</strong> : Permet d'accéder à la Gestion de l'encours de facturation listées par les commerciaux .<br><strong>Commandes par Commercial</strong> : Permet d'accéder à les commandes en cours par commerciaux .
	\|}		\|}
	=== Affectation des utilisateurs au tiers en tant que commerciaux ===		=== Affectation des utilisateurs au tiers en tant que commerciaux ===
Ligne 111 :		Ligne 111 :

	<!--T:30-->		<!--T:30-->
			.

	== Rapports ==		== Rapports ==
	Portofolio apporte 3 reportings liés à la relation commerciale		Portofolio apporte 3 reportings liés à la relation commerciale

Liam le 29 janvier 2025 à 15:53

2025-01-29T15:53:55Z

← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 17:53
Ligne 62 :		Ligne 62 :

	<!--T:26-->		<!--T:26-->
	.

	== Utilisation ==		== Utilisation ==
	Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.<br>		Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.<br>

Liam : /* Permissions */

2025-01-29T15:53:09Z

Permissions

← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 17:53
Ligne 61 :		Ligne 61 :
	\|}		\|}

			<!--T:26-->
			.

	~~<!--T:26-->~~
	== Utilisation ==		== Utilisation ==
	Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.<br>		Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.<br>

Admiw : Cette version a été marquée à traduire

2025-01-29T15:36:37Z

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← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 17:36
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	<languages/>		<languages/>
	<translate>		<translate>
			<!--T:19-->
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|- style="vertical-align:top;"		\|- style="vertical-align:top;"
Ligne 10 :		Ligne 11 :
	Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :<br><strong>Affectations des commerciaux</strong> - Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories<br><strong>Répartition des utilisateurs</strong> - Utilisateurs et contacts à des groupes<br><strong>Ventilation des catégories</strong> - Utilisateurs aux tiers en tant que commercial		Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :<br><strong>Affectations des commerciaux</strong> - Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories<br><strong>Répartition des utilisateurs</strong> - Utilisateurs et contacts à des groupes<br><strong>Ventilation des catégories</strong> - Utilisateurs aux tiers en tant que commercial

			<!--T:20-->
	== Paramétrage ==		== Paramétrage ==
	=== Activation ===		=== Activation ===
Ligne 24 :		Ligne 26 :
	\|}		\|}

			<!--T:21-->
	=== Configuration ===		=== Configuration ===
	La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône signalé dans l'image.		La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône signalé dans l'image.
Ligne 32 :		Ligne 35 :


			<!--T:22-->
	La deuxième section de paramétrage est lié à l'écran de reporting, celui sera explicité plus loin dans la documentation.		La deuxième section de paramétrage est lié à l'écran de reporting, celui sera explicité plus loin dans la documentation.

			<!--T:23-->
	La dernière section de paramètre permet d'activer des fonctions annexes du module :		La dernière section de paramètre permet d'activer des fonctions annexes du module :
	* Ajoute un bouton sur la fiche du tiers permettant de le cloner (on conserve une référence à l'ancien tiers parent)		* Ajoute un bouton sur la fiche du tiers permettant de le cloner (on conserve une référence à l'ancien tiers parent)
Ligne 39 :		Ligne 44 :
	* Active une fonction rajoutant le commercial associé au client comme personne assigné lors de la création d'un rendez-vous		* Active une fonction rajoutant le commercial associé au client comme personne assigné lors de la création d'un rendez-vous

			<!--T:24-->
	\|}		\|}

			<!--T:25-->
	=== Permissions ===		=== Permissions ===
	Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur l'icône signalé dans l'image pour ajouter un permission.		Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur l'icône signalé dans l'image pour ajouter un permission.
Ligne 55 :		Ligne 62 :


			<!--T:26-->
	== Utilisation ==		== Utilisation ==
	Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.<br>		Les fonctionnalités de Portofolio sont accessibles depuis l'onglet de menu principal Outils Patas-M.<br>
Ligne 71 :		Ligne 79 :


			<!--T:27-->
	=== Affectation des commerciaux aux tiers ===		=== Affectation des commerciaux aux tiers ===
	Depuis l'entrée <strong>Outils Patas-M > Portofolio > Affectation des commerciaux</strong>, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et vos tiers.		Depuis l'entrée <strong>Outils Patas-M > Portofolio > Affectation des commerciaux</strong>, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et vos tiers.
Ligne 80 :		Ligne 89 :


			<!--T:28-->
	=== Affectation d'utilisateurs à des groupes d'utilisateurs ===		=== Affectation d'utilisateurs à des groupes d'utilisateurs ===
	Depuis l'entrée <strong>Outils Patas-M > Portofolio > Répartition des utilisateurs</strong>, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et les groupes.		Depuis l'entrée <strong>Outils Patas-M > Portofolio > Répartition des utilisateurs</strong>, affichez les affectations existantes entre vos utilisateurs et les groupes.
Ligne 89 :		Ligne 99 :


			<!--T:29-->
	=== Affectation d'éléments aux catégories ===		=== Affectation d'éléments aux catégories ===
	Depuis l'entrée Outils <strong>Patas-M > Portofolio > Ventilation des catégories</strong>, affichez la page pour sélectionner les éléments à affecter à des catégories :		Depuis l'entrée Outils <strong>Patas-M > Portofolio > Ventilation des catégories</strong>, affichez la page pour sélectionner les éléments à affecter à des catégories :
Ligne 100 :		Ligne 111 :
	<span style="color:orange"><strong>Note : </strong></span> Les produits peuvent être filtrés par leur quantité en stock et Portofolio permet de modifier leurs état de vente et achat.<br> Il en est de même pour les tiers dont l'état peut être filtré et modifié avec Portofolio .		<span style="color:orange"><strong>Note : </strong></span> Les produits peuvent être filtrés par leur quantité en stock et Portofolio permet de modifier leurs état de vente et achat.<br> Il en est de même pour les tiers dont l'état peut être filtré et modifié avec Portofolio .

			<!--T:30-->
	== Rapports ==		== Rapports ==
	Portofolio apporte 3 reportings liés à la relation commerciale		Portofolio apporte 3 reportings liés à la relation commerciale
	=== Encours de Facturation par client ===		=== Encours de Facturation par client ===

			<!--T:31-->
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|- style="vertical-align:top;"		\|- style="vertical-align:top;"
Ligne 113 :		Ligne 126 :


			<!--T:32-->
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|- style="vertical-align:top;"		\|- style="vertical-align:top;"
Ligne 120 :		Ligne 134 :


			<!--T:33-->
	== Onglets ==		== Onglets ==
	=== Affectation des projets par utilisateur ===		=== Affectation des projets par utilisateur ===
Ligne 129 :		Ligne 144 :


			<!--T:34-->
	=== Gestion du Turnover ===		=== Gestion du Turnover ===
	Le but de cet onglet est de rapidement réaffecter les droits d'un utilisateur à un autre.		Le but de cet onglet est de rapidement réaffecter les droits d'un utilisateur à un autre.
Ligne 137 :		Ligne 153 :


			<!--T:35-->
	Il faut ensuite sélectionner l'utilisateur qui va servir de modèle et définir ce que l'on souhaite récupérer :		Il faut ensuite sélectionner l'utilisateur qui va servir de modèle et définir ce que l'on souhaite récupérer :
	* Les affectations clients (champs "commerciaux" sur la fiche Tiers)		* Les affectations clients (champs "commerciaux" sur la fiche Tiers)
Ligne 143 :		Ligne 160 :


			<!--T:36-->
	Il reste enfin deux cases à cocher à paramétrer avant de lancer la récupération des données :		Il reste enfin deux cases à cocher à paramétrer avant de lancer la récupération des données :
	* Si l'on souhaite supprimer les droits de l'utilisateur modèle (utile dans le cas d'un départ mais DANGEREUX)		* Si l'on souhaite supprimer les droits de l'utilisateur modèle (utile dans le cas d'un départ mais DANGEREUX)

Admiw le 29 janvier 2025 à 15:35

2025-01-29T15:35:41Z

← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 17:35
Ligne 23 :		Ligne 23 :
	\|<span style="color:red"><strong>Attention :</strong></span> Pour que le module fonctionne correctement, le module Libelles/Catégories doit être aussi activé, comme décrit dans l'image.		\|<span style="color:red"><strong>Attention :</strong></span> Pour que le module fonctionne correctement, le module Libelles/Catégories doit être aussi activé, comme décrit dans l'image.
	\|}		\|}

	=== Configuration ===		=== Configuration ===
	La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône signalé dans l'image.		La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus Accueil > Configuration > Modules en cliquant sur l'icône signalé dans l'image.

Admiw : /* Configuration */

2025-01-29T15:33:19Z

Configuration

← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 17:33
Ligne 37 :		Ligne 37 :
	* Active une fonction permettant de rajouter en destinataire des emails le commercial associé au client		* Active une fonction permettant de rajouter en destinataire des emails le commercial associé au client
	* Active une fonction rajoutant le commercial associé au client comme personne assigné lors de la création d'un rendez-vous		* Active une fonction rajoutant le commercial associé au client comme personne assigné lors de la création d'un rendez-vous

	\|}		\|}


	=== Permissions ===		=== Permissions ===

Admiw le 29 janvier 2025 à 15:30

2025-01-29T15:30:05Z

← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 17:30
Ligne 1 :		Ligne 1 :
			<languages/>
			<translate>
	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|- style="vertical-align:top;"		\|- style="vertical-align:top;"
Ligne 144 :		Ligne 146 :
	* Si l'on souhaite préalablement effacer les droits existants de l'utilisateur recevant les droits		* Si l'on souhaite préalablement effacer les droits existants de l'utilisateur recevant les droits
	\|}		\|}
			</translate>

Admiw le 29 janvier 2025 à 15:24

2025-01-29T15:24:44Z

← Version précédente		Version du 29 janvier 2025 à 17:24
Ligne 1 :		Ligne 1 :

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|- style="vertical-align:top;"		\|- style="vertical-align:top;"
Ligne 8 :		Ligne 7 :
	=== Fonctionnalités ===		=== Fonctionnalités ===
	Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :<br><strong>Affectations des commerciaux</strong> - Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories<br><strong>Répartition des utilisateurs</strong> - Utilisateurs et contacts à des groupes<br><strong>Ventilation des catégories</strong> - Utilisateurs aux tiers en tant que commercial		Le Module Portofolio permet l'affectation rapide des :<br><strong>Affectations des commerciaux</strong> - Produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories<br><strong>Répartition des utilisateurs</strong> - Utilisateurs et contacts à des groupes<br><strong>Ventilation des catégories</strong> - Utilisateurs aux tiers en tant que commercial


	== Paramétrage ==		== Paramétrage ==

Portofolio - Historique des versions

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Admiw le 1 février 2025 à 14:06

Liam : /* Utilisation */

Liam le 29 janvier 2025 à 15:53

Liam : /* Permissions */

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Admiw le 29 janvier 2025 à 15:35

Admiw : /* Configuration */

Admiw le 29 janvier 2025 à 15:30

Admiw le 29 janvier 2025 à 15:24

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Liam : /* Utilisation */

Liam : /* Permissions */

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Admiw : /* Configuration */